Salesforce x AI x ファイナンスで、商談後の収益業務を管理

Salesforceは商談、Sankaは統制された収益業務

Sankaは、承認、監査履歴、会計文脈が必要な請求・ファイナンス業務をSalesforceの外側で補完します。

主な機能

Revenue Cloud代替

CPQ、サブスク、請求、収益認識、会計確認をSankaで管理します。

請求・サブスク

単発請求と定期請求を管理します。

前受金・収益認識

前受金残高から売上振替まで管理します。

詳細業務をつなげて実行する

SankaはAIが準備した業務を、確認、承認、後続処理まで同じ文脈で進めます。

1. 業務文脈を集める - CRM、請求、購買、在庫、HR、会計など、対象業務のレコードを参照します。
2. AIが下書きと確認点を準備 - AIが下書き、例外、承認が必要な点をまとめ、担当者が確認できる状態にします。
3. 承認済みの業務だけを反映 - 承認された内容だけを送信、同期、請求、支払、会計準備などの後続処理へ進めます。

個別業務を分断せず、一つのAIワークフローへ

カテゴリごとの業務をまとめることで、詳細LPの機能を横断して確認できます。

• Revenue Cloud代替: SankaでRevenue Cloud代替をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
• 請求・サブスク: Sankaで請求・サブスクをAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
• 前受金・収益認識: Sankaで前受金・収益認識をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
• 仕訳・会計: Sankaで仕訳・会計をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。

SankaでAI業務を安全に運用。

営業、経理、購買、HR、データ業務を、AI支援と人の承認を組み合わせて進めます。

詳細LP

• Revenue Cloud代替 - CPQ、サブスク、請求、収益認識、会計確認をSankaで管理します。
• 請求・サブスク - 単発請求と定期請求を管理します。
• 前受金・収益認識 - 前受金残高から売上振替まで管理します。
• 仕訳・会計 - Salesforce収益に紐づく会計レビューを準備します。

運用イメージ

各詳細LPで扱う業務を、AIの下書き、担当者レビュー、承認、後続処理まで一つの流れとして運用します。

よくある質問

このページは何をまとめていますか？

メガメニューのカテゴリに紐づく詳細プロダクトLPをまとめ、関連するAIワークフローを一覧できるページです。

詳細機能はどこで確認できますか？

ページ内の詳細LPリンクから、各機能の個別ページへ移動できます。