Harbor
Harbor Docs
HubSpotの中で帳票を生成。
Sankaチームが作った理由
Sankaは日々、業務レコードから見積書、請求書、受注書類を生成しています。Docsはその帳票パイプラインをHubSpotへネイティブに持ち込みます。取引先・商談データからブランド帳票を生成し、外部エディタへのコピペをなくします。
できること
CRMデータから生成商談、コンタクト、明細から、見積書・提案書・受注書類を自動作成。
トークン付きテンプレート差し込みトークン対応のブランドレイアウト。日本の帳票形式にも対応。
HubSpotで完結生成した帳票はレコードに紐づき、外部ツールとの往復が不要です。