メッセージ概要
オブジェクトに紐づくコミュニケーションを一元化し、記録・通知・自動化を行うメッセージ機能の使い方
メッセージとは
メッセージは、オブジェクトやレコードに紐づくやり取りを一箇所に集約するSankaの標準機能です。メールやチャットが分散しても、レコード単位で文脈を残せるため、引き継ぎや監査時の「見える化」に役立ちます。主な用途
- 取引先・取引ごとのコミュニケーション履歴をレコードに紐づけて保管
- 担当者間のメンション・引き継ぎ・タスク化を一元管理
- 通知や自動化（ワークフロー）と接続し、進捗や異常を即共有
- テンプレート化した定型メッセージで応答を標準化
仕組みと特徴
- レコード紐づけ：メッセージはオブジェクト配下の各レコードに紐づき、誰が何をいつ話したかを履歴として残します。
- メンションと担当アサイン：ユーザーをメンションしてフォロー依頼や確認を促し、担当者変更もレコード上で完結。
- 添付・リンク：ファイル添付や関連レコードへのリンクで、やり取りの裏付け資料を同じ場所に保存。
- 通知：メンションやステータス更新時に通知を送信し、抜け漏れを防止。
- ワークフロー連携：特定メッセージやタグをトリガーに、タスク作成、ステータス変更、外部通知などを自動化可能。
基本の使い方
- 対象オブジェクトからレコードを開き、メッセージ欄にコメントを入力します。
- 必要に応じてメンションで担当者を指名し、ファイルや関連レコードを添付します。
- ラベルやステータスを更新すると、ワークフロー経由で通知や次アクションを自動実行できます。
運用のベストプラクティス
- レコード単位でやり取りを残し、チャンネル分散を避ける
- メンションと担当者設定を徹底し、責任の所在を明確化
- 定型返信はテンプレート化し、対応品質とスピードを均一にする
- 重要イベント（承認、異常、期限間近）はワークフロー通知とセットにする
- 添付やリンクで証跡を残し、監査・引き継ぎ時の検索性を高める
