受注データをExcelで出力する
受注一覧からExcelで扱いやすい形式のデータを出力する方法を紹介します。
最終更新日: 2026/5/26
概要
受注のExcel出力を使うと、Sankaに登録されている受注データを社内確認、集計、共有に使いやすい形式で取り出せます。CSVではなくExcelで確認したい場合や、月次締め、出荷確認、取引先別の確認資料を作るときに便利です。
受注データを出力する
- Sankaで 受注 オブジェクトを開きます。
- 必要に応じて、ステータス、取引先、受注日などで一覧を絞り込みます。
- 一覧画面のエクスポート操作から、Excel形式の出力を選択します。
- 出力条件を確認し、エクスポートを実行します。
- 生成されたファイルをダウンロードして、Excelやスプレッドシートで確認します。
出力前に確認すること
- 出力対象の受注が、一覧の絞り込み条件に合っているか
- 受注日や納品日など、必要な日付条件が設定されているか
- 取引先、商品、金額、ステータスなど、確認したい項目が含まれているか
- 社外共有する場合、不要な個人情報や社内メモが含まれていないか
よく使う場面
- 月次の売上確認や締め作業
- 出荷・納品予定の確認
- 取引先別の受注状況確認
- 社内レポートや会議資料の作成
- 他システムへ渡す前のデータ確認
