HubSpot x AI x ファイナンスで、請求・収益・債権・会計連携を管理

HubSpotの収益イベントを経理レビューへ接続

経理チームはHubSpotを顧客・商談の起点として使いながら、Sankaで請求と会計の統制ワークフローを準備できます。

主な機能

受注・納品型請求

HubSpot取引、受注、納品文脈から売上請求を作成します。

契約・サブスク型請求

HubSpot条件からサブスクと初回売上請求を作成します。

プロジェクト型請求

HubSpot案件条件からマイルストーン・検収請求を管理します。

詳細業務をつなげて実行する

SankaはAIが準備した業務を、確認、承認、後続処理まで同じ文脈で進めます。

1. 業務文脈を集める - CRM、請求、購買、在庫、HR、会計など、対象業務のレコードを参照します。
2. AIが下書きと確認点を準備 - AIが下書き、例外、承認が必要な点をまとめ、担当者が確認できる状態にします。
3. 承認済みの業務だけを反映 - 承認された内容だけを送信、同期、請求、支払、会計準備などの後続処理へ進めます。

個別業務を分断せず、一つのAIワークフローへ

カテゴリごとの業務をまとめることで、詳細LPの機能を横断して確認できます。

• 受注・納品型請求: Sankaで受注・納品型請求をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
• 契約・サブスク型請求: Sankaで契約・サブスク型請求をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
• プロジェクト型請求: Sankaでプロジェクト型請求をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
• 入金・消込・売掛金: Sankaで入金・消込・売掛金をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。

SankaでAI業務を安全に運用。

営業、経理、購買、HR、データ業務を、AI支援と人の承認を組み合わせて進めます。

詳細LP

• 受注・納品型請求 - HubSpot取引、受注、納品文脈から売上請求を作成します。
• 契約・サブスク型請求 - HubSpot条件からサブスクと初回売上請求を作成します。
• プロジェクト型請求 - HubSpot案件条件からマイルストーン・検収請求を管理します。
• 入金・消込・売掛金 - HubSpot収益から入金、消込、滞留、回収を確認します。
• 前受金・売上按分 - HubSpot取引条件から収益認識を管理します。
• 仕訳・会計連携 - CRM、請求、入金、仕訳文脈を会計連携前に準備します。

運用イメージ

各詳細LPで扱う業務を、AIの下書き、担当者レビュー、承認、後続処理まで一つの流れとして運用します。

よくある質問

このページは何をまとめていますか？

メガメニューのカテゴリに紐づく詳細プロダクトLPをまとめ、関連するAIワークフローを一覧できるページです。

詳細機能はどこで確認できますか？

ページ内の詳細LPリンクから、各機能の個別ページへ移動できます。