どのCRMからどのCRMへも——データ移行とワークフロー再構築を自動化
CRM移行で止まるのは、だいたい「データ移行」と「ワークフロー再構築」。カスタムオブジェクト、何年分もの取引履歴、CPQルール、ルーティングロジック、各種オートメーション——これらを移行先のデータモデルに合わせてマッピング——ここで数ヶ月溶ける。SankaはカスタムAPIとAIワークフローを移行元・移行先の両CRMに組み込み、この作業を自動化します。フィールド対応、データ変換、並行運用、切替——移行の核を、Sankaがはやく・確実に完了させます。Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Zoho、Dynamicsなど、幅広く対応。
標準オブジェクトもカスタムオブジェクトも、SankaのAPIレイヤー経由で双方向同期。Apex・Flow・HubSpotワークフロー・Pipedriveオートメーション・Zoho Delugeなどのロジックも相互変換します。
カスタムフィールド、選択リスト値、数式フィールド、参照関係を、AIがCRM間で自動マッピング。人間はレビューだけでOK。
切替前に1請求サイクル並走。数値がずれた取引だけをAIが検出してフラグを立てるので、人間は差分だけレビューすればOK。
対応している移行パス
| 移行元 | 移行先 | 主なトリガー |
|---|---|---|
| Salesforce | HubSpot | 更新価格の高騰、TCO削減、変更スピード |
| HubSpot | Salesforce | エンタープライズ要件、厳格な権限モデル |
| Pipedrive | HubSpot | 営業専用CRMを卒業、マーケ＋サービスも必要 |
| Zoho | HubSpot / Salesforce | データ品質、連携エコシステム |
| Dynamics 365 | HubSpot | 管理負荷の軽量化、RevOpsの高速化 |
| レガシー／自社開発CRM | HubSpot / Salesforce | モダナイゼーション、AIネイティブワークフロー |
移行を詰まらせるポイント——Sankaの自動化
| 移行で止まるところ | よくある詰まり | Sankaの解決 |
|---|---|---|
| データマッピング | カスタムフィールドの数、選択リスト値の違い | AIが自動マッピング、人間はレビューのみ |
| 履歴データの保持 | 取引履歴、タイムラインの連続性 | 移行元IDを保持したまま移行先へ、タイムライン再構成 |
| ワークフロー再構築 | Apex・Flow・Deluge・Pipedriveオートメーションの移植 | Sankaワークフローが移行元相当のロジックを保持 |
| CPQ・価格ルール | 複雑な割引ルール、承認階層 | ルールベースのCPQエンジンを移行先CRMにネイティブ再現 |
| 並行運用 | 切替前の数値検証 | 1請求サイクル並走、差分自動検出 |
| 切替後の監視 | ゴーライブ後の例外処理 | 30日間の例外監視、ログ完備 |
[移行プラン] 移行元CRM → 移行先CRM（SankaカスタムAPI＋AIワークフロー）
Week 1 Sanka → 移行元CRM APIを接続、全オブジェクト・フィールド抽出
Week 2 AIが移行先フィールドへ自動マッピング、人間がレビュー
Week 3 カスタムオブジェクト・履歴データを移行先CRMへロード
Week 4 移行元オートメーション（Apex・Flow・Deluge等）をSankaワークフローへ変換
Week 5 並行運用：移行先+Sanka vs. 移行元、差分自動検出
Week 6 切替——移行元編集凍結、本番切替、30日例外監視
[OK] ゴーライブ。営業は新CRMで、履歴もロジックもすべて保持。
対象となるチーム
- CRM移行プロジェクトをオーナーシップする、ゴーライブ日付を持つRevOpsリード
- 数年分の移行元CRMカスタマイズ（Apex・Flow・Deluge・カスタムオブジェクト）があり、移行が止まっているエンジニアリングチーム
- HubSpot Solutions PartnerやSalesforceコンサルで、移行の「難所」——データ移行・ロジック移植・履歴保持——への標準回答が欲しい方
初日から動くもの
- App MarketplaceからOAuthでインストール（HubSpot、Salesforce、パートナーCRM）
- 移行元CRMのREST / Bulk / Metadata APIへの接続
- カスタムオブジェクト・カスタムフィールドの自動検出とマッピング
- Apex・Flow・Deluge・PipedriveオートメーションをSankaワークフローへ変換するAIアシスタント
- フィールドマッピング、データ検証、ドライラン、切替を含む移行プレイブック
追加ボーナス：バックオフィスも完結
HubSpot Commerce HubやSalesforce Revenue Cloudは、基本的なユースケースには十分です。ただし複雑な価格ルール、マルチ法人請求、収益認識、在庫管理が必要なチームには、Sankaが同じインストールの中でバックオフィスも完結させます——移行の「ついで」に、将来の課題を先回りで解決。
HubSpot CPQやRevenue Cloudは基本機能中心。複雑な割引ルールや多段承認が必要ならSankaで補完。
法人・通貨・税ごとの請求、サブスク、督促、収益認識スケジュール。
倉庫別在庫、引当、発注、補充点——取引成約と連動。
はじめ方
- スコープ：移行元CRMに接続するか、エクスポートをお送りください。オブジェクト・フィールド・オートメーション構成を自動解析します。
- ドライラン：サンプルをSanka+移行先CRMにロードし、AIマッピング結果をレビュー。
- 並行運用：1請求サイクルを両システムで並走、差分を自動検出。
- 切替：移行元の編集凍結、移行先CRM+Sankaで本番稼働、30日間例外監視。
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