HubSpotとSankaでCPQを設定する方法
HubSpotの商談を起点に、Sankaで見積作成、価格承認、受注、請求までつなげる設定の流れを解説します。
最終更新日: 2026/5/3
ガイドの概要
このガイドでは、HubSpot を CRM として使い続けながら、Sanka で CPQ（見積作成、価格管理、承認、受注、請求）を運用するための設定手順を説明します。基本の考え方は、営業活動は HubSpot に残し、商談後に発生する見積、承認、受注、請求、会計準備を Sanka でつなぐことです。HubSpot の商談データをもとに、Sanka 側で業務に使える見積と後続レコードを作ります。事前準備
設定を始める前に、次の情報を用意してください。- HubSpot と Sanka の管理者権限
- HubSpot で利用している商談、会社、担当者、商品明細
- Sanka で管理する商品、価格、割引、支払条件
- 見積の承認が必要になる金額や割引率の基準
- 見積後に作成したい受注、請求、在庫、会計データの範囲
HubSpot と Sanka を連携する
- Sanka にログインし、連携設定から HubSpot を選びます。
- HubSpot の認証画面で、連携するアカウントを選択します。
- Sanka で利用するワークスペースを確認し、HubSpot のデータ参照と更新を許可します。
- 連携後、HubSpot の会社、担当者、商談、商品明細が Sanka で参照できるか確認します。
CPQ に必要なデータを整える
HubSpot の商談をそのまま見積に使うには、Sanka 側で次の項目を整理します。- 商品マスタ: 商品名、単価、税区分、在庫管理の有無
- 価格ルール: 顧客別価格、数量割引、契約期間別価格
- 割引ルール: 営業が入力できる割引率と、承認が必要になる基準
- 見積テンプレート: 顧客へ送る見積書の表示項目、備考、支払条件
- ステータス: 作成中、承認待ち、送付済み、受諾、失注などの進捗
見積・承認フローを作る
- HubSpot 商談をもとに Sanka で見積を作成します。
- 商品明細、数量、単価、割引、契約期間、請求開始日を確認します。
- 金額や割引率が基準を超える場合は、見積送付前に承認へ回します。
- 承認済みの見積を PDF またはリンクで顧客へ送付します。
- 顧客が合意したら、見積ステータスを受諾に変更します。
受注・請求へつなげる
見積が受諾されたら、Sanka で受注、請求、在庫、会計準備へつなげます。- 承認済み見積から受注を作成します。
- 物販の場合は在庫引当や発注の必要有無を確認します。
- 請求対象、金額、締め日、支払条件を確認して請求書を作成します。
- 定期契約の場合は、契約期間と請求サイクルを設定します。
- 請求、入金、仕訳準備まで同じ商談・見積データをもとに管理します。
運用前チェックリスト
本番運用の前に、次の項目を確認してください。- HubSpot 商談から Sanka 見積を作成できる
- 会社、担当者、商品明細、金額が正しく引き継がれる
- 割引や非標準条件の承認ルールが動く
- 承認済み見積から受注を作成できる
- 請求書に必要な金額、税、締め日、支払条件が入る
- HubSpot 側で見積や受注の進捗を確認できる
