Salesforce Agentforceは、営業・サービスの現場でAIエージェントを動かす基盤です。ただし、エージェントが「請求はどうなっているか」「在庫はあるか」「契約は更新済みか」に答えるには、Salesforceの先にあるバックオフィスのデータとつながっている必要があります。このガイドでは、Agentforceを活かすために、バックオフィス業務をどうつなぐかを整理します。
Agentforceだけでは届かない領域
| 問い | 必要なデータの所在 |
|---|---|
| この顧客の未収・入金状況は？ | 請求・入金消込・売掛 |
| いま在庫はあるか／納期は？ | 在庫・発注・出荷 |
| 契約は更新済みか／条件は？ | 契約・サブスク |
| この承認は誰が止めているか？ | 承認ワークフロー |
これらはSalesforceの標準オブジェクトの外にあることが多く、エージェントが参照・実行できる形になっていないと、回答や自動化は途中で止まります。
ステップ1: バックオフィスのデータをレコード化する
請求、入金、在庫、発注、契約、承認などを、顧客・取引と紐づいたレコードとして持ちます。エージェントが文脈をたどれる状態にすることが前提になります。
ステップ2: 実行系をAPI／MCPでつなぐ
参照だけでなく、請求書の発行、入金消込、発注、承認の回付といった実行を、API（またはMCPのようなAI向けインターフェース）経由で安全に呼び出せるようにします。
ステップ3: 統制と監査を効かせる
エージェントが起こした操作にも、承認・権限・監査証跡を効かせます。自動化と統制を両立させることで、現場に任せられる範囲が広がります。
Sankaの役割
Sankaは、Salesforce（Agentforceを含む）を営業・サービスの正としつつ、請求、入金、在庫、発注、契約、承認といったバックオフィス業務をレコードとして持ち、API経由でつなぎます。エージェントや自動化が、参照だけでなく実行まで安全に行える土台を提供します。
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まとめ
Agentforceの価値は、エージェントの賢さだけでなく、その先のバックオフィスとつながっているかで決まります。データをレコード化し、実行系をつなぎ、統制を効かせる——この3点を整えるほど、エージェントは「答える」だけでなく「処理する」ところまで踏み込めます。
