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HubSpotに足りないバックオフィス——移行ゴーライブに間に合わせる
SalesforceからHubSpotへの移行は、シンプル・低コスト・モダンな運用を求める自然な選択です。しかしHubSpotにはCPQがなく、本格的な在庫管理もなく、マルチ法人の請求もできません。収益オペレーションもSalesforceよりはるかに浅い。Sankaはこのギャップを埋めます——移行が期限通りに完了し、ゴーライブ翌日の運用が壊れないように。
HubSpotネイティブのCPQ
商品・価格表・割引・承認・見積PDFを、HubSpotの取引上で完結。別のCRMモデルを建てる必要はありません。
HubSpotが信頼できる在庫
倉庫別在庫、取引成約時の引当、発注、補充点——すべてHubSpotの取引タイムラインに反映。
請求・収益認識・マルチ法人
請求書、サブスク、督促、連結明細、収益認識を、HubSpotがモデル化しない法人単位で。
Salesforce→HubSpot移行で壊れるもの（とSankaが埋める方法）
| Salesforceの機能 | HubSpotのギャップ | Sankaで埋める方法 |
|---|---|---|
| Salesforce CPQ | ネイティブCPQなし——商品と見積は基本機能のみ | 商品・価格表・ルールベース割引・承認・PDF見積 |
| Revenue Cloud / Billing | マルチ法人請求なし、収益認識も限定的 | 請求、サブスク、督促、収益認識、連結明細 |
| 在庫・受注管理 | 標準未対応 | 倉庫別在庫、引当、発注、補充点 |
| マルチ法人・会社間取引 | ポータルごとに単一通貨 | 法人、会社間振替、法人別の通貨・税 |
| テリトリー管理 | 基本機能のみ | テリトリー＋階層モデル、見積承認とルーティングに連動 |
| カスタム承認 | ワークフローベースのみ | エスカレーション・SLA付き多段階承認 |
[移行プラン] Salesforce → HubSpot
Week 1 SF商談 → HS取引マッピング、カスタムフィールド、ステージ
Week 2 商品・価格表・見積 → Sanka CPQ（HubSpotネイティブ）
Week 3 請求書・サブスク → Sanka Billing、収益認識スケジュール保持
Week 4 在庫・発注モデル → Sanka、倉庫間履歴を保持
Week 5 並行運用：HubSpot+Sanka vs. Salesforce CPQ/Billing
Week 6 切替——SF編集凍結、本番切替、例外監視
[OK] ゴーライブ。営業はHubSpotで、財務はSankaで、すべて同期。
対象となるチーム
- Salesforce→HubSpot移行プロジェクトをオーナーシップする、ゴーライブ日付を持つRevOpsリード
- Salesforce CPQ / Revenue Cloudの更新価格でHubSpotが明らかに安くなった——でもバックオフィスのギャップで止まっているCFO
- HubSpot Solutions Partner（移行支援ベンダー）で、CPQ / 請求 / 在庫ギャップへの標準回答が欲しい方
初日から動くもの
- HubSpot App MarketplaceからOAuthでインストール
- 取引・企業・コンタクト・ラインアイテムの双方向同期
- CPQ、請求、在庫、発注、収益オペレーション・モジュールが移行パターンに合わせて事前設定済み
- 財務・営業オペレーション・在庫向けの事前ダッシュボード
- フィールドマッピング、データ検証、ドライラン、切替を含む移行プレイブック
初日から移行可能
移行中に2つ目のシステムを評価している時間はないからです。
Salesforceオブジェクトに事前マッピング
商品、価格表、商談ラインアイテム、受注、請求書、サブスク——すべてに着地点があります。
並行運用サポート
1請求サイクルだけSanka と Salesforceを並走させ、切替前に数値を検証。
監査対応の切替
すべての移行アクションはログ・可逆・レビュー可能。ゴーライブ前に財務・監査で確認できます。
はじめ方
- スコープ：Salesforceエクスポート、または移行対象モジュールの画面共有をお送りください。
- ドライラン：サンプルをSanka+HubSpotにロードし、Salesforceと突合します。
- 並行運用：1請求サイクルを両システムで並走。
- 切替：Salesforce編集凍結、HubSpot+Sankaで本番稼働、30日間例外監視。
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よくある質問
Salesforce→HubSpot移行にどれくらいかかりますか？
多くのチームはキックオフから4〜8週間でゴーライブします。CPQルールの複雑度、法人数、履歴データ要件によります。1事業部・1地域限定のパイロットなら通常2週間で完了します。
並行運用中はSalesforce CPQを残せますか？
はい。1請求サイクルの間はSalesforce CPQを稼働させたまま、SankaをHubSpot内で並走させられます。数値が一致したら切替、Salesforce編集を凍結します。
HubSpotのPayments / Commerce Hubとは併用できますか？
はい。SankaはHubSpot Commerce Hubを補完します——CPQルール、マルチ法人請求、収益認識、在庫を追加します。基本的な請求のみで十分なチームにはCommerce Hubだけで足ります。Sankaはその限界にぶつかったチーム向けです。
切替後のSalesforceデータはどうなりますか？
Salesforceを12ヶ月間、読み取り専用で監査アーカイブとして保持することを推奨します。すべての履歴レコードはSalesforce IDを保持したままSankaにも格納されます。
移行コンサル（Aptitude 8、New Breed、Huble等）を使っています。Sankaを知っていますか？
主要なHubSpot Solutions Partnerの多くは、CPQ・請求・在庫ギャップの標準回答としてSankaを知っています。もし御社のパートナーが使ったことがなければ、実装チームを御社と一緒にオンボーディングします。