1000以上のスピードを求める営業チームに選ばれています
AI×営業：文面を書くだけで終わらせない、取引を前に進めるエージェント
汎用のチャットボットはメール文面を書くだけで止まります。カスタム営業エージェントは、CRMを読み込み、自社のプレイブックに沿って、次のアクションを承認付きで実行します。Sankaは営業組織のライフサイクル全体にAIを導入・運用できるよう、スコープ設計からガバナンスまでを支援します。
営業リストと選別
ICPに沿ってエンリッチし、インバウンドをスコアリングして、担当者へ割り振るまでを自動化。ローリストを現場に投げ込みません。
取引の推進
承認済みテンプレートから提案書を作成し、署名を追いかけ、ステージ更新をCRMへ書き戻します。履歴はすべて追跡可能です。
プレイブックの統制
必須項目、承認経路、引き継ぎのゲートを強制することで、パイプライン検査・予実・請求の信頼性を保ちます。
最初の営業エージェントで決める範囲
- 一度にファネル全体ではなく、一つのモーション（終盤取引、インバウンド選別、更新リスク）から始める。
- エージェントが参照できるCRMオブジェクトと更新できる項目を宣言する。
- 影響の大きい操作（ステージ変更、値引き、契約送付）は人の承認を必須にする。
| レイヤー | 先に決めること | 例 |
|---|---|---|
| 意図 | どの質問・タスクに応答するか | 「この取引が遅れている理由は？」 |
| 検証 | 提案前に必要な確認 | ステージ、担当者、金額、クローズ日 |
| 実行 | 人の承認が必要な操作 | 価格変更、ステージ移動、署名送付 |
営業チームが期待する成果
- 自社プレイブックに沿ったカスタム営業エージェント（汎用コパイロットではない）。
- マーケ・RevOps・財務が信頼できるパイプラインデータ。
- 営業から履行・請求・CSへの、説明可能で速い引き継ぎ。