売上レポート
Sankaなし
CRMと請求実績が別々に集計される
Sankaあり
商談、受注、請求、入金を同じ軸へ統合
1000以上のチームに選ばれています
概要
売上・請求・入金・粗利を同じ軸でレポート
業務データを集約
受注、請求、入金、在庫、原価、粗利を同じ軸で集計します。
根拠へ戻れる
レポートの数値から元の取引、請求、支払、在庫移動へ戻れます。
毎月の作り直しを削減
Excel集計ではなく、運用データから自動更新します。
ワークフロー
売上・請求・入金・粗利を同じ軸でレポート
- 01集計軸を決める顧客、商品、担当者、部門、期間、ステータスを定義します。
- 02業務データを集約受注、請求、入金、在庫、原価を取り込みます。
- 03例外を確認未請求、未入金、欠品、未承認などの状態を確認します。
- 04レポートを更新経営・現場が同じデータを見られる状態にします。
比較
毎月Excelで作り直すレポートは、判断までが遅くなる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 売上レポート | CRMと請求実績が別々に集計される | 商談、受注、請求、入金を同じ軸へ統合 |
| 粗利レポート | 原価や外注費が後から手入力される | 原価、変動費、粗利を業務データから集計 |
| 在庫レポート | 在庫数と受注・出荷が一致しない | 在庫移動、引当、出荷を追跡 |
| 月次報告 | 毎月Excelをコピーして作り直す | 更新済みの業務レコードからレポートを生成 |
粗利レポート
Sankaなし
原価や外注費が後から手入力される
Sankaあり
原価、変動費、粗利を業務データから集計
在庫レポート
Sankaなし
在庫数と受注・出荷が一致しない
Sankaあり
在庫移動、引当、出荷を追跡
月次報告
Sankaなし
毎月Excelをコピーして作り直す
Sankaあり
更新済みの業務レコードからレポートを生成
お客さまの声
Sankaを活用して多くの企業が バックオフィスの改善を実現。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sanka導入によって、現場の在庫データをつなぎ、正確な在庫をもとに必要数を計算できる状態を目指しています。
FAQ
よくある質問
CRMのレポートと何が違いますか？
CRMの商談だけでなく、受注、請求、入金、在庫、粗利まで含めて見られます。
元データへ戻れますか？
はい。数値の根拠となる取引や請求、入金、在庫移動へ戻れる設計です。
月次レポートを自動化できますか？
はい。毎月のExcel集計を、更新された業務データから置き換えられます。
部門や商品別に見られますか？
はい。顧客、商品、担当者、部門、期間などの軸で集計できます。