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Salesforce商談をレビュー済み営業業務へ
SankaはSalesforce商談文脈を、商談レコード後に発生する見積確認、帳票、顧客ワークフロー、インセンティブ確認へ接続します。
主な機能
見積・提案管理
AIエージェントから見積作成と承認回付を行います。
入金・消込・売掛金
入金と債権文脈を一つのワークフローで管理します。
ポータル
取引先別カタログ、価格、再注文ワークフローを利用します。
詳細業務をつなげて実行する
SankaはAIが準備した業務を、確認、承認、後続処理まで同じ文脈で進めます。
- 業務文脈を集める - CRM、請求、購買、在庫、HR、会計など、対象業務のレコードを参照します。
- AIが下書きと確認点を準備 - AIが下書き、例外、承認が必要な点をまとめ、担当者が確認できる状態にします。
- 承認済みの業務だけを反映 - 承認された内容だけを送信、同期、請求、支払、会計準備などの後続処理へ進めます。
個別業務を分断せず、一つのAIワークフローへ
カテゴリごとの業務をまとめることで、詳細LPの機能を横断して確認できます。
- 見積・提案管理: Sankaで見積・提案管理をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
- 入金・消込・売掛金: Sankaで入金・消込・売掛金をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
- ポータル: SankaでポータルをAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
- 帳票作成: Sankaで帳票作成をAI支援と承認付きのワークフローにまとめます。
SankaでAI業務を安全に運用。
営業、経理、購買、HR、データ業務を、AI支援と人の承認を組み合わせて進めます。
詳細LP
- 見積・提案管理 - AIエージェントから見積作成と承認回付を行います。
- 入金・消込・売掛金 - 入金と債権文脈を一つのワークフローで管理します。
- ポータル - 取引先別カタログ、価格、再注文ワークフローを利用します。
- 帳票作成 - 提案書、PDF、営業帳票を作成します。
- インセンティブ - コミッション、承認、支払を計算します。
運用イメージ
各詳細LPで扱う業務を、AIの下書き、担当者レビュー、承認、後続処理まで一つの流れとして運用します。
よくある質問
このページは何をまとめていますか？
メガメニューのカテゴリに紐づく詳細プロダクトLPをまとめ、関連するAIワークフローを一覧できるページです。
詳細機能はどこで確認できますか？
ページ内の詳細LPリンクから、各機能の個別ページへ移動できます。