RFQ受付
Sankaなし
リクエストがメール、チャット、営業メモに分散し、レビュー履歴が残りません。
Sankaあり
顧客リクエスト、期日、明細、社内担当をSankaに記録します。
請求できるHubSpot取引と、まだのものを見せて。
成約済みの取引が4件。3件は請求可能、1件は要確認です：
✓#1092株式会社さくら物流¥2,090,000 · 請求可能
✓#1084あけぼの印刷株式会社¥480,000 · 請求可能
✓#1079株式会社こもれび食品¥1,210,000 · 請求可能
⚠#1087みなと商事株式会社支払条件が未設定
いずれかの請求書を作成しますか？
株式会社さくら物流（#1092）の請求書を作成して。
取引 #1092 から INV-1092 を作成しました。明細を照合し、消費税を適用済み。確認をお願いします。
</> sanka.workflow.create → sanka.workflow.reviewINV-1092 株式会社さくら物流
● 承認待ち
請求先株式会社さくら物流 HubSpot deal #1092
| 明細 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|
| 導入支援 — 年間 | 1 | ¥1,600,000 |
| サポートプラン — 標準 | 1 | ¥300,000 |
小計¥1,900,000
消費税（10%）¥190,000
支払条件30日後（Net 30） HubSpot
合計¥2,090,000
✓ 消費税10%を適用✓ freeeの取引先と一致✓ 明細をHubSpotと同期
承認:
INV-1092 · ¥2,090,000 を送信・同期しますか？❯1. 承認して送信 → 請求書をメール送付・HubSpotへ書き戻し・freeeへ仕訳
2. まず下書きを編集
3. 却下
↑↓で選択・enterで確定 — 選ぶまで何も送信されません
何でも聞いてください…↑
1000以上のチームに選ばれています
概要
カタログ注文に収まらないB2Bリクエストを管理
RFQを受ける
商品、数量、希望納期、特別条件、顧客文脈、レビュー要件を収集します。
価格と在庫を確認
粗利、値引き、在庫、仕入先リードタイム、代替品、承認要否を確認します。
承認済み条件を引き継ぐ
承認済み見積を、Shopifyドラフト注文、Sanka受注、売上請求、出荷、会計準備へつなげます。
チュートリアル
B2B RFQから承認済みShopify注文へ
- 01RFQを受ける顧客、会社、商品、数量、納期、価格リクエスト、メモを記録します。
- 02条件と在庫を確認粗利、顧客別価格、支払条件、利用可能在庫、仕入先納期、承認要否を確認します。
- 03注文と後続業務を作る承認済み条件をShopifyドラフト注文、Sanka受注、売上請求、出荷タスク、発注へ変換します。
比較
B2B販売には注文前のレビューが必要
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| RFQ受付 | リクエストがメール、チャット、営業メモに分散し、レビュー履歴が残りません。 | 顧客リクエスト、期日、明細、社内担当をSankaに記録します。 |
| 価格レビュー | 特別値引きや顧客別条件が注文ワークフロー外で承認されます。 | 粗利、価格帯、支払条件、承認状態を見積提出前に確認します。 |
| 在庫確認 | 販売側が在庫や仕入先納期を確認せずに見積します。 | 在庫、補充、代替品、納期リスクを見積承認に含めます。 |
| 引き継ぎ | 承認済み条件をドラフト注文、売上請求、出荷タスクへ再入力しています。 | 承認済み見積データから次の業務レコードを作ります。 |
価格レビュー
Sankaなし
特別値引きや顧客別条件が注文ワークフロー外で承認されます。
Sankaあり
粗利、価格帯、支払条件、承認状態を見積提出前に確認します。
在庫確認
Sankaなし
販売側が在庫や仕入先納期を確認せずに見積します。
Sankaあり
在庫、補充、代替品、納期リスクを見積承認に含めます。
引き継ぎ
Sankaなし
承認済み条件をドラフト注文、売上請求、出荷タスクへ再入力しています。
Sankaあり
承認済み見積データから次の業務レコードを作ります。
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
発注や支払だけでなく商品マスタ、入荷、在庫、出荷までを一括で管理できる必要があり、Sankaを導入しました。
FAQ
よくある質問
Shopify B2Bカタログとは違いますか？
はい。Shopify B2Bカタログは顧客別の商品・価格で注文してもらう機能です。SankaはRFQ、例外レビュー、承認、見積から受注への業務を扱います。
見積時に在庫確認できますか？
はい。利用可能在庫、入荷予定、仕入先納期、代替品、納期リスクをレビューできます。
承認済み見積をShopifyドラフト注文にできますか？
はい。承認済み条件をShopifyドラフト注文やSankaの後続レコード作成に使えます。