取引先からの注文をどう受けるかは、「注文フォームを用意できるか」だけでは決まりません。取引先別価格、与信・在庫の確認、受注の自動取り込み、CRM・在庫・請求とのつながりまで含めて、受注の手間が減るかを見る必要があります。メール・FAX・Excelの注文を人が転記している限り、誤りと締め作業は残ります。
このガイドでは、B2Bの受注ポータルに使われる選択肢を、メール・Excel運用、ECプラットフォーム、EDI、そしてSankaの観点で比較します。
まず決めること
| 判断軸 | 確認すること |
|---|---|
| 取引先別価格 | 顧客ごとの単価・掛率をどこで管理するか |
| 受注の取り込み | 注文をCRM・受注データへ自動で取り込めるか |
| 在庫・与信 | 注文時に在庫や与信を確認できるか |
| 後工程連携 | 受注を出荷・請求へつなげられるか |
比較サマリー
| 選択肢 | 向いているチーム | 注意点 |
|---|---|---|
| メール・Excel運用 | 取引先・品目が少ない | 転記・価格管理・締めが属人的になります |
| ECプラットフォーム | BtoC寄りの購買体験を作りたい | 取引先別価格・与信・基幹連携は別設計になりがちです |
| EDI | 大手取引先との定型取引が中心 | 導入・運用のハードルが高くなります |
| Sanka | CRM起点で取引先注文を自動化したい | 単純な注文フォームだけが目的なら過剰なことがあります |
1. メール・Excel運用
取引先や品目が少なければ、メール・Excelでも回ります。導入は不要ですが、注文の転記、取引先別価格の適用、在庫確認、締めの突合を人が担い、件数が増えるとミスと残業が増えます。
2. ECプラットフォーム
購買体験を整えたい場合はECプラットフォームが候補です。カート・決済は強い一方、取引先別価格、与信、受注の基幹システム（CRM・在庫・請求）への取り込みは別途設計が必要になりがちです。
3. EDI
大手取引先との定型的な受発注が中心なら、EDIが選択肢です。標準化された取引には強いものの、導入・運用のハードルが高く、中小の取引先まで広げにくいことがあります。
4. Sanka
Sankaは、メール・FAX・Excelの法人注文を、取引先別価格に対応したCRM起点のポータルで自動化したいチームに向いています。注文をそのまま受注データに取り込み、在庫・与信の確認から出荷・請求までつなげます。
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どれを選ぶか
購買体験重視ならECプラットフォーム、大手との定型取引中心ならEDI、取引先が少なければExcelでも始められます。取引先別価格に対応しながら受注をCRM・在庫・請求につなぐことが課題なら、受注の自動化を業務として持てるSankaが現実的な選択肢になります。
