1000以上のスピードを求める営業チームに選ばれています
提案資料作成：CRMの取引データから、承認済みの提案書をはやく仕上げる
優秀な営業ほど、提案書作成に時間を取られます。提案資料作成サービスは、HubSpot／Salesforceの取引データからブランド統制されたテンプレートへ自動差し込みし、価格ルールと承認経路を適用。現場のスピードと、後から説明できる管理の両立を実現します。
CRM連動のテンプレート
取引レコードに紐づいたテンプレート（顧客情報・商品・価格・法務条項）から開始。空のGoogle Docsから書き始める必要はありません。
価格・値引きルール
価格表、段階値引き、為替ルールを適用。ポリシー外の取引のみ自動でフラグ付けし、レビュー負荷を最小化します。
レビューと監査証跡
並行レビューとコメント取得、最終PDFの取引への添付までを一貫して実行。QBRでも通る履歴を残します。
最初に決める提案書の範囲
- 全取引種別ではなく、一つ（新規、更新、アップセル）から標準化する。
- サービスが参照できるマスタ（商品カタログ、価格表、法務文言）を宣言する。
- 一定しきい値を超える値引きは、レビュー承認を必須にする。
| レイヤー | 先に決めること | 例 |
|---|---|---|
| ソース | 取引データの出所 | HubSpot取引 + 商品カタログ + 価格表 |
| ルール | 自動承認かエスカレーションか | 値引き15%未満は自動承認、超過は営業VPへ |
| 証跡 | アーカイブ項目 | 最終PDF + コメント履歴をCRMレコードに添付 |
営業・RevOpsが期待する成果
- 承認を省かずに、提案書のターンアラウンドを短縮。
- 顧客に届くポリシー外値引きのリスク低減。
- 財務・法務が本当に監査できる提案書アーカイブ。