1000以上のスピードを求める営業チームに選ばれています
商談日程調整：CRMとカレンダーを横断して、取引のミーティングをはやく押さえる
ミーティングが決まらないだけで、取引は止まります。商談日程調整サービスは、CRM・カレンダー・見込み顧客を一つの流れでつなぎ、ラウンドロビン割当・SLAタイマー・リマインド・議事メモ書き戻しまでを自動化。RevOpsが張り付かなくても、取引はそのまま前に進みます。
割り振りと空き状況
AEテリトリごとのラウンドロビン、取引ステージに応じた担当直指定、全員のカレンダーから取得するリアルタイム空き状況。
SLAタイマーとリマインド
依頼と同時にSLAタイマーを開始。停滞している予約にはリマインドし、未応答は自動でエスカレーションします。
議事メモの書き戻し
参加者・結論・次アクションを取引レコードへ書き戻し、手入力なしでパイプラインを正確に保ちます。
最初に決めるミーティング領域
- 一度に全種類ではなく、一つの場面（ディスカバリー、更新、役員同席）から始める。
- サービスが変更して良い項目（日時、担当、取引ステージ、フォロータスク）を宣言する。
- 予実コミット中の取引の再調整は、人の承認を必須にする。
| レイヤー | 先に決めること | 例 |
|---|---|---|
| 意図 | 対象のミーティング種別 | ディスカバリー、終盤の役員同席、更新レビュー |
| 空き状況 | 予約可能な人と時間 | AEの稼働時間、溢れた場合のSDRバックアップ |
| 議事記録 | 書き戻す項目 | 参加者、次アクション、クローズ日更新 |
営業チームが期待する成果
- インバウンド受付からミーティング確定までのリードタイム短縮。
- 組織変更があっても崩れない、記録の残る引き継ぎ。
- 予実の土台にできる、信頼性の高いパイプラインデータ。