1000以上のスピードを求める営業チームに選ばれています
見積作成：価格決定から承認・送付まで、CRMの中で完結させる
見積は、スピードとポリシーがぶつかる場所です。見積作成サービスは、商品カタログ・価格表・値引きラダー・承認経路までCPQ相当のワークフローを備え、見積データはHubSpot／Salesforceの中にネイティブに存続します。別ツールも後追いの突合作業も要りません。
構成と価格決定
商品カタログの参照、セグメント別価格表の適用、バンドル値引きの重ね合わせを自動化。営業が金額を手入力する前に正しい総額を算出します。
承認ラダー
値引き・契約条件・商業例外を、定められた承認者に経路どおりに回します。すべてを記録し、Slack DMでの承認を卒業します。
送付と追跡
ブランドPDFの生成、顧客への送付、開封・コメント・署名の追跡まで。すべてCRMレコードへ書き戻します。
最初に決める見積の範囲
- エッジケースから入らず、ボリュームが最大の取引フローから標準化する。
- サービスが参照できる商品カタログと価格ルールを宣言し、「唯一の真実」を保つ。
- 収益認識に影響する条件（非標準支払、ランプ、複数年）は承認必須にする。
| レイヤー | 先に決めること | 例 |
|---|---|---|
| カタログ | 見積対象の商品 | SKU、価格、通貨、収益認識ポリシー |
| ポリシー | 自動承認の条件 | 標準条件 + 値引き15%以下は自動承認 |
| ライフサイクル | 送付後の動き | 署名追跡、承認後は受注レコードへ変換 |
営業・RevOpsが期待する成果
- Revenue Cloudのプロジェクトを組まずに得られるCPQ機能。
- 財務・RevOpsが監査で説明できる見積履歴。
- 初回ミーティングから受注までのサイクル短縮。