1000以上のスピードを求める営業チームに選ばれています
請求：取引から請求書発行・送付・追跡まで、いま使っているCRMの中で完結させる
請求は、売上とキャッシュを結ぶ要です。請求サービスは、取引からの請求書発行、メール・EDI送付、売掛管理、入金消込までを、HubSpot／Salesforceにネイティブに運用。三つ目のシステムへ再入力する必要はありません。
請求書発行
受注した取引、サブスクリプション、マイルストーントリガーから請求書を発行。複数法人・複数通貨・税処理をそのまま反映します。
送付と追跡
メール・EDI・顧客ポータル経由で送付。開封、照会、受領確認をCRMへ書き戻します。
売掛管理と督促
売掛金のエイジング、督促シーケンスの自動化、照会対応のエスカレーションまで。夜間のスプレッドシート更新を卒業します。
最初に決める請求の範囲
- ボリュームが最大の請求種別（サブスク、従量、マイルストーン）から始める。
- 請求書を出す前に、複数法人・税ルールを確定する（後から直すのは大変です）。
- 新規取引先や一定額超の請求は、人のレビューを挟む。
| レイヤー | 先に決めること | 例 |
|---|---|---|
| トリガー | 請求書発行の契機 | 受注確定、サブスク更新、従量のしきい値到達 |
| 送付 | 顧客への届け方 | メールPDF、EDI、顧客ポータル |
| 統制 | 人のレビュー対象 | 新規取引先、5万ドル超の請求 |
財務チームが期待する成果
- 請求サイクルの短縮、請求→入金の引き継ぎ漏れの減少。
- 営業と財務が同じ画面で見られる売掛エイジング。
- SOC 2や監査レビューに耐える請求書の正確性。