1000以上のスピードを求める営業チームに選ばれています
AI at Workで、業務実行を安全に自動化する
AI at Workは、部門をまたぐ反復業務を、統制されたイベント駆動ワークフローに置き換えます。手作業の連絡と転記を増やすのではなく、AIが下書き・検証・振り分けを実行し、承認と監査履歴を明確に保ちながら運用できます。
AIによる実行補助
次アクション提案、項目入力、レコード準備をAIが支援し、反復更新の手間を減らします。
ポリシー統制
すべてのAI実行をルールと承認フローに通し、非標準更新を本番反映前に確認できます。
追跡可能な履歴
入力、判断、更新結果を一連で記録し、何がなぜ変わったかを説明可能にします。
AI at Workが効果を出しやすい領域
| チーム | よくあるボトルネック | AI at Workの適用パターン |
|---|---|---|
| 営業オペレーション | ステージ更新と担当振り分けの遅れ | AIが担当変更と次アクションを提案し、例外のみ承認に回す |
| 財務オペレーション | 請求・回収フォローが分散 | AIが回収リスクを検知し、フォロータスクを下書きして債権状態を同期 |
| 調達 | 購買申請の例外対応が遅い | AIが申請を分類し、閾値ルールを検証して承認パッケージを作成 |
| 経営レポーティング | 運用サマリー作成の遅延と不整合 | AIが統制済みデータから定型サマリーを作成 |
典型的なAI実行ループ
- ステージ変更、延滞請求、ポリシー例外などのイベントを検知。
- 文脈付きの推奨アクションと更新案を生成。
- ポリシーと承認要件を検証。
- 条件を満たした更新のみ適用し、実行ログを保存。
- 連携先にも結果を同期して、部門間の認識を一致。
[TRIGGER] 商談が「契約調整」へ移動
-> AIが受注チェックリストと必須項目を作成
-> ポリシー検証: 値引き閾値超過、承認が必要
[WAIT] 財務承認を依頼
[OK] 承認完了
-> 受注作成、請求スケジュール案を生成
-> CRMと財務レコードへ結果を同期
一気に置き換えず、段階導入で安定させる
まずは摩擦の大きい1つの業務から開始し、統制と監査性を確認してから隣接業務へ拡張するのが安全です。
よくあるご質問
既存のCRMやERPを置き換える必要はありますか？
ありません。既存システムを活かしつつ、AIが業務実行を補助し、統制された更新フローを重ねる設計です。
財務に影響する更新を安全に扱うには？
ポリシーチェック、承認ゲート、実行ログを組み合わせて管理します。重要更新は人の承認後にのみ反映できます。
最初に自動化すべき業務は何ですか？
ルールが明確で件数の多い業務から始めるのが有効です。担当振り分け、請求フォロー、消込準備、例外トリアージが代表例です。
関連ソリューション
- Order to Cash自動化: 受注・請求・回収・消込までを標準化します。
- 調達から支払いまでを統制する自動化: 購買申請・承認・支払の統制を強化します。
- 帳票・資料（提案書）作成: テンプレートから提案書・資料・予約ページを統制して出力します。