Salesforce商談から売上請求を作成するワークフロー

できるようになること

1. Salesforce商談を定期実行または管理された実行でSanka受注へ取り込みます。
2. 受注が作成された、または必要なステータスになったタイミングで、売上請求下書きを作成します。

事前準備

• SalesforceとSankaが接続されていることを確認します。
• 接続済みのSalesforceユーザーが、マッピングに使う商談、取引先、取引先責任者、項目、レコードタイプを参照できることを確認します。
• ワークスペースで受注と売上請求を利用できることを確認します。
• 顧客、所有者、明細、金額、通貨、ステータス、Salesforce商談IDなど、受注に必要な項目がマッピングされていることを確認します。
• 顧客、金額、請求日、支払期日、通貨、税、明細など、売上請求に必要な項目を用意します。
• 重複した取り込みや重複した売上請求を防ぐため、Salesforce商談の一意な識別子をSanka受注に保存します。
• 売上請求作成前、または売上請求送信前に承認が必要かを決めます。

AIに流れを確認させます

/sanka このSalesforce商談からSanka受注、売上請求へ進むワークフローを実行する前に確認してください。Salesforce項目の参照権限、商談から受注へのマッピング、一意なSalesforce商談ID、顧客と明細のマッピング、受注トリガー条件、売上請求の必須項目、重複請求の防止、承認要否、テスト後に確認すべき履歴を確認してください。まだワークフローの有効化、本番の売上請求作成、売上請求送信は行わないでください。

ワークフローA: 商談を受注へ取り込みます

1. Sankaで ワークフロー を開き、ワークフローを作成します。
2. 取り込み用に 時間トリガー または管理されたトリガーを選びます。
3. Salesforceレコードを取り込むアクションを追加します。
4. 連携サービスとしてSalesforceを選びます。
5. 商談項目をSanka受注項目へマッピングします。
6. Salesforce商談IDまたは別の一意な識別子を受注に含めます。
7. 商談ステージ、所有者、日付範囲、レコードタイプなどで、対象商談を絞り込みます。
8. ワークフローを保存し、既知のSalesforce商談1件でテストします。

ワークフローB: 受注から売上請求下書きを作成します

1. 2つ目のワークフローを作成します。
2. 受注作成、または受注ステータス変更などのイベントトリガーを選びます。
3. 対象のSalesforce連携から取り込まれた受注だけが売上請求を作成するように条件を追加します。
4. 売上請求を作成するレコード作成アクションを追加します。
5. 受注トリガーのデータを使い、顧客、明細、金額、通貨、日付、所有者を入力します。
6. 同じ受注から2件目の売上請求を作成しないように、条件またはステータスフラグを追加します。
7. レビューが必要な場合は、売上請求作成前または売上請求送信前に承認アクションを追加します。
8. ワークフローを保存し、ワークフローAで作成された受注を使ってテストします。

全体の動作を確認します

1. テスト用のSalesforce商談を1件選ぶか作成します。
2. 商談取り込みワークフローを実行するか、実行を待ちます。
3. Sanka受注が作成または更新されたことを確認します。
4. 受注に顧客、明細、金額、通貨、所有者、ステータス、Salesforce商談IDが入っていることを確認します。
5. 売上請求ワークフローが1回だけ実行されたことを確認します。
6. 売上請求下書きに、顧客、明細、金額、請求日、支払期日、作成元受注が入っていることを確認します。
7. 広く有効化する前に、ワークフロー履歴、アクション履歴、レコード履歴を確認します。

よくある問題を確認します

関連ページ

• Salesforce連携ガイド
• ワークフロー概要
• アクション概要
• 承認ワークフロー
• 受注オブジェクト
• 売上請求オブジェクト
• トラブルシューティング