Salesforce商談を受注に取り込み、在庫引当を自動化する

できるようになること

全体の流れ

1. Salesforce商談を定期的に受注へインポート
2. 受注作成をトリガーに入出庫を作成
3. 在庫とロケーションの更新を自動化

事前準備

• SalesforceとSankaの連携が完了していること
• 商品・在庫・ロケーションがSankaで準備されていること
• 受注に、商品と数量が正しく入るマッピングができていること

手順

1. ワークフローA：Salesforce商談を受注にインポートする（時間トリガー）

1. Sankaで「ワークフロー」を開き、「ワークフローを作成」を選びます。
2. トリガーで「時間トリガー」を選び、実行間隔を設定します。
3. アクションで「レコードをインポート」を選び、オブジェクトに「受注」を指定します。
4. 連携サービスでSalesforceを選び、商談を受注に取り込むマッピングを設定します。
5. 必要に応じて、商談ステージや更新日などの条件で対象を絞り込みます。
6. 保存して有効化します。

2. ワークフローB：受注から入出庫（在庫引当）を作成する（イベントトリガー）

1. 新しいワークフローを作成し、トリガーで「受注の作成」を選びます。
2. アクションで「レコードを作成」を選び、オブジェクトに「入出庫」を指定します。
3. 「トリガーからのデータを使用する」を有効にして、受注の商品・数量を引き継ぎます。
4. 入出庫タイプは「出庫」を設定します。
5. 必要に応じて、在庫が存在しない場合の自動作成や、引当対象のロケーションを指定します。
6. 保存して有効化します。

3. 動作確認

1. Salesforceにテスト商談を1件作成します。
2. インポートの実行を待つか、手動実行します。
3. Sankaに受注が作成され、入出庫が自動で作成されることを確認します。

よくあるつまずき

• 入出庫が作成されない：受注の明細に商品・数量が入っているか確認します。
• 在庫が減らない：対象ロケーションの在庫設定を見直します。
• 重複して引き当てられる：同一受注に対する入出庫作成条件を絞り込みます。