自動化されたガバナンス型ワークフローで、収益運用の速度を上げる
売上、請求、入金が別々の担当とツールで更新されると、情報の齟齬と運用負荷は見えにくくなり、回収機会を逃しやすくなります。収益運用をSankaで一つのガバナンス済みワークフローに寄せることで、営業と財務の連携を速く、確実にします。
収益運用は「機能追加」ではなく「意思決定速度の改善」です。更新履歴と承認が見える化されれば、現場は安心して判断できます。
再入力・手動承認・ステータスの往復連絡を削減し、見積りから請求までの時間を短縮します。
検証、更新制御、基幹データ同期で請求ミスを抑え、運用のムラを減らします。
営業パイプライン、受注、請求、入金を統合し、同じ認識で業務を進められる状態を作ります。
収益漏れは主に、バトンポイントの崩壊で起きる
シート依存や個別連携に依存した運用では、漏れは次のように発生しやすくなります。
典型的な原因 | 発生しやすい影響
割引ルールの不一致 | 無承認の価格改定が残る
製品カタログ差分 | 注文条件と請求条件が不一致
ステータス遷移時の起動漏れ | 請求タイミングが遅延
引き渡し情報との更新差 | 認識タイミング・入金予測が乱れる
まずは自信を持って開始
まず1つのワークフローで検証し、成果を確認しながら安全に拡張します。
- 業務マッピング: 現行フローを可視化し、効果の高い自動化ポイントを特定します。
- 接続設定: CRM、請求、会計、決済をセキュアな認証で接続します。
- データ整合設計: カスタムオブジェクトと項目を整えて、システム間の更新を一貫化します。
- 本番移行: 監視と監査ログを活用し、運用開始を段階的に進めます。
よくあるご質問
Sankaはどのツールと連携可能ですか？
主要なCRM、請求、会計、決済、コラボレーションツールと連携できます。独自システムについては、APIやiPaaS方式での接続可否を確認し、適用可否を判断します。まずは構成情報を共有してください。
最初は請求自動化だけから始めても拡張できますか？
はい。まずはボトルネックの大きい1つの業務から開始し、データモデルと監査性が定着した後に隣接プロセスへ拡張します。
承認と監査ログはどう管理されますか？
承認は「誰が」「何を」「いつ」行ったかを記録する明示的なステップとして扱います。CRMのステータス変更から請求・入金イベントまで、変更履歴を追跡可能です。
カスタムオブジェクトやカスタム項目は対応できますか？
導入時にカスタム設計を取り込み、下流ワークフローで一貫した運用定義を使えるようにします。システム変更があっても予測可能性を保てます。
導入の目安期間はどれくらいですか？
接続対象のシステム数やワークフロー数により変わります。多くの場合、1つのワークフローは数週間で稼働可能で、段階的に追加できます。
関連ソリューション
- Order to Cash自動化: 受注・請求・入金・消込までをつなぐ運用に進化します。
- 調達から支払いまでを統制する自動化: 購買申請・承認・支払までを統制し、監査可能な運用にします。
- Record to Report自動化: ジャーナル、消込、報告を標準化し、月次クロージングを高速化します。