ソリューション
ソリューション別の自動化ガイド。
HubSpot Subscription Auto Cancel（受注経由で解約日を反映）
subscription_status更新とend_dateマッピングで、解約処理を自動化する実装ガイド。
HubSpotサブスクリプション連携の概要
HubSpot取引からサブスクリプション運用までを一貫して自動化するための概要ガイド。
ERP移行を受注・在庫・請求・会計まで一貫して設計する
ERPの移行を「業務状態」と「会計状態」の両面から設計し、手戻りを減らします。
CRM移行をプロパティとアソシエーションまで含めて安全に実行する
CRMデータを安全に移行し、移行後もデータドリフトを防ぐ運用を構築します。
HubSpot移行をプロパティ・関連付け・切替まで含めて安全に進める
HubSpot CRM移行を、関連付けと運用定義まで含めて切替できる状態に整備します。
Salesforce移行を項目・関連付け・切替まで含めて安全に進める
Salesforce CRM移行を、関連付けと運用定義まで含めて切替できる状態に整備します。
Sanka移行で受注・在庫・請求・会計を一つの運用へまとめる
SankaをターゲットにしたERP移行を、業務状態と会計状態の両面から設計して手戻りを減らします。
カスタマーサポート・サクセス向けに既存顧客の成長支援を標準化する
既存顧客の集客拡大や継続利用に必要なフォローを一つの運用にまとめ、部門間の手戻りを減らします。
SDR・BDR・インサイドセールス向けに新規商談獲得を標準化する
インバウンドとアウトバウンドの新規開拓を一つの運用にまとめ、反応速度と引き継ぎ品質を高めます。
製造業のBOM・購買・在庫を統制し、決算までつなぐ
マスターの変更と在庫の動きを監査証跡付きで一元管理し、手戻りの少ない製造オペレーションを実現します。
サービス業の見積・請求・更新を承認付きで統制する
サービス提供の現場と財務が同じ状態で運用できるよう、見積から回収までをワークフロー化します。
小売・卸の在庫・出荷・請求を一つの運用で統制する
SKUと在庫の確定データを軸に、小売・卸のオペレーションを監査対応可能に標準化します。
Stripe決済と請求を統合し、債権管理を一元化する
Stripeの回収データをSankaの請求と接続し、監査可能な債権管理と会計連携を実現します。
Shopify在庫・出荷・受注を統制する運用自動化
Shopify運用を在庫の確定データで統一し、複数拠点・複数店舗でもズレない出荷と請求を実現します。
HubSpot取引を受注・請求へつなぐ自動化
HubSpotの取引データを運用レコードへ接続し、承認と例外対応を標準化します。
Salesforceの商談を受注・請求まで接続するワークフロー
Salesforceの商談データを運用レコードへ接続し、統制された自動化で手戻りと例外を減らします。
記帳から報告までを自動化するRecord-to-Report
記帳から報告までの業務を連携自動化し、監査対応可能な変更履歴と一貫性のある報告を実現します。
調達から支払いまでを統制する自動化
購買から支払いまでの業務を統一ルールで自動化し、ガバナンスを保ちながら支出可視化を高める運用を実現します。
前受金・リマインド・Dunningを統合する入金回収ワークフロー
入金回収を標準ステージ化し、延滞対応と争議処理を含めた回収運用を一貫して実行します。
受注から入金までを接続するオーダー・トゥ・キャッシュ自動化
受注作成から請求・回収・消込までの業務フローを標準化し、例外対応を制御できる収益回収運用を構築します。
AI at Workで営業・財務・業務実行を統制しながら自動化
AI at Workで反復業務を安全に自動化し、承認・履歴・連携を一体化した運用を実現します。
収益運用を統合する自動化で、CRMとキャッシュの乖離を解消
収益運用のワークフローを通じて、営業・財務の情報不整合を防ぎ、運用を高速化するための設計と運用指針を解説します。