証憑読取
Sankaなし
金額や日付を読めても、申請として残らない
Sankaあり
証憑付きの経費精算レコードを作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
経費精算をファイル処理ではなく承認済み業務にする
証憑から申請を作成
領収書、請求書、カード明細などから金額、日付、取引先、税区分、摘要を抽出します。
部門・勘定・プロジェクトを補完
従業員、支払方法、取引先、過去履歴をもとに、部門や勘定科目の候補を設定します。
承認とログを必ず残す
上限超過、重複、証憑不足をチェックし、承認者へ回付して判断理由を残します。
ワークフロー
Codexから経費精算を承認まで進める流れ
- 01領収書・請求書をアップロード写真、PDF、カード明細などをCodexに渡します。
- 02項目を抽出取引日、取引先、金額、税区分、支払方法、摘要を読み取ります。
- 03経費申請を作成従業員、部門、プロジェクト、証憑を紐づけた申請を作成します。
- 04ポリシーと重複を確認上限超過、対象外経費、重複候補、証憑不足をチェックします。
- 05承認者へ回付承認者、判断理由、変更履歴を保存し、精算へつなげます。
比較
経費精算はOCRだけでは終わらない
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 証憑読取 | 金額や日付を読めても、申請として残らない | 証憑付きの経費精算レコードを作成 |
| ポリシーチェック | 上限、対象外経費、重複を見落とす | 金額、日付、カテゴリ、重複候補をチェック |
| 部門・勘定設定 | 担当者によって分類がばらつく | 部門、プロジェクト、税区分、勘定科目候補を補完 |
| 承認ルート | 誰に承認を回すべきか判断が属人化する | 金額、部門、役職、例外条件で承認者へ回付 |
| 精算・会計接続 | 承認後に別システムへ転記してミスが起きる | 承認済み経費を支払予定と会計準備へ接続 |
ポリシーチェック
Sankaなし
上限、対象外経費、重複を見落とす
Sankaあり
金額、日付、カテゴリ、重複候補をチェック
部門・勘定設定
Sankaなし
担当者によって分類がばらつく
Sankaあり
部門、プロジェクト、税区分、勘定科目候補を補完
承認ルート
Sankaなし
誰に承認を回すべきか判断が属人化する
Sankaあり
金額、部門、役職、例外条件で承認者へ回付
精算・会計接続
Sankaなし
承認後に別システムへ転記してミスが起きる
Sankaあり
承認済み経費を支払予定と会計準備へ接続
お客さまの声
Sankaを活用して多くの企業が 支出管理の手作業を減らしています。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
FAQ
よくある質問
領収書が複数枚ある申請も扱えますか？
はい。複数証憑を一つの申請へまとめたり、明細ごとに分けて処理したりできます。
会社の経費ポリシーを反映できますか？
はい。金額上限、対象外カテゴリ、部門別ルール、承認条件などをチェックとして組み込めます。
承認者は自動で決められますか？
はい。従業員、部門、金額、カテゴリ、例外条件をもとに承認者や承認ルートを決められます。
会計処理までつなげられますか？
はい。承認済み経費を支払予定、仕訳準備、会計連携へつなげる前提データとして整理できます。