起票者と実行者
Sankaなし
誰の指示で見積が作られたか曖昧になる
Sankaあり
実行者、依頼内容、対象商談をログに保存
1000以上のチームに選ばれています
概要
AIエージェントに任せても崩れない見積業務
Claudeから見積を起票
商談、会社、商品、数量、価格条件を読み取り、構造化された見積ワークスペースを作成します。
チェックと承認を必ず通す
粗利、在庫、税区分、値引き条件を確認し、しきい値を超えた場合は承認者へ自動で回付します。
権限とログつきで実行
Claudeの実行内容、承認者、判断理由、変更履歴を監査ログとして残します。
ワークフロー
Claudeから承認済み見積までの流れ
- 01Claudeに商談を指定「A社の商談を承認済み見積まで進めて」のように依頼します。
- 02見積明細を作成商品、数量、価格、割引、支払条件を構造化し、見積ワークスペースを作ります。
- 03業務チェックを実行粗利、在庫、税区分、価格ルール、権限をチェックします。
- 04承認者へ回付条件に応じて承認者へ依頼し、承認者名と判断理由を残します。
- 05後続業務へ接続承認済み見積を受注、請求、発注、在庫、会計処理につなげます。
比較
Claudeに見積を頼むだけでは足りないところ
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 起票者と実行者 | 誰の指示で見積が作られたか曖昧になる | 実行者、依頼内容、対象商談をログに保存 |
| 価格・粗利チェック | 値引きや原価条件を見落とすと粗利が崩れる | 粗利率、値引き率、価格表との乖離をチェック |
| 在庫・税区分チェック | 出荷できない商品や税区分ミスが後工程で発覚する | 在庫引当、税区分、商品マスターを見積前に確認 |
| 承認ルート | AIが作った見積をそのまま顧客へ出す不安が残る | しきい値に応じて承認者へ回付し、承認後だけ次へ進める |
| 受注・請求への接続 | 承認済み条件を後で転記するとミスが起きる | 承認済み見積から受注、請求、会計準備へ接続 |
価格・粗利チェック
Sankaなし
値引きや原価条件を見落とすと粗利が崩れる
Sankaあり
粗利率、値引き率、価格表との乖離をチェック
在庫・税区分チェック
Sankaなし
出荷できない商品や税区分ミスが後工程で発覚する
Sankaあり
在庫引当、税区分、商品マスターを見積前に確認
承認ルート
Sankaなし
AIが作った見積をそのまま顧客へ出す不安が残る
Sankaあり
しきい値に応じて承認者へ回付し、承認後だけ次へ進める
受注・請求への接続
Sankaなし
承認済み条件を後で転記するとミスが起きる
Sankaあり
承認済み見積から受注、請求、会計準備へ接続
お客さまの声
Sankaを活用して多くの企業が バックオフィスの改善を実現。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
FAQ
よくある質問
Claudeが勝手に見積を送付するのですか？
いいえ。Sankaは権限、チェック、承認フローを通してから次の業務へ進めます。顧客送付や受注化などの重要操作は、承認ルールに従って制御できます。
見積の承認者を指定できますか？
はい。金額、値引き率、粗利率、商品カテゴリ、部門などに応じて承認者や承認ルートを設定できます。
HubSpotやSalesforceの商談から始められますか？
はい。CRMの商談、会社、商品、担当者などを起点に、Sanka側で見積、承認、受注、請求へつなげられます。
監査ログには何が残りますか？
依頼者、実行者、対象レコード、チェック結果、承認者、判断理由、作成・更新された業務レコードを記録できます。