Salesforceの商談（Opportunity）をSankaへ取り込み、受注から請求・入金管理までを自動化するフローを解説します。商談データの再利用により、二重入力と請求漏れを抑えられます。
対象フロー
- 商談インポート
- 受注作成
- 売上請求・入金管理
手順
1. 商談を受注へ取り込むワークフローを作る
時間トリガーでSalesforce商談を受注へインポートし、対象条件（ステージ・更新日時）を設定します。
2. 受注起点で請求書を自動作成する
受注作成イベントをトリガーに請求レコードを生成し、請求日・支払期限などを自動設定します。
3. 重複防止ルールを設定する
商談IDなどの一意キーで、再実行時に請求が重複しないよう制御します。
4. 入金と消込を運用する
請求と入金を紐付け、遅延債権のフォローを実行します。
運用ポイント
- 商談側の必須項目を先に定義する
- 請求作成前の検証ステップを設ける
- 例外処理（部分入金、手数料差額）を標準化する