受注からサブスクリプション契約、請求までをつなぐ運用を整理するガイドです。単発受注とは異なり、継続契約の更新・変更・解約を含めたルール設計が重要になります。
対象フロー
- 受注登録
- サブスクリプション契約管理
- 定期請求
手順
1. 受注情報を標準化する
顧客、契約期間、課金サイクル、初回請求条件を受注時点で確定します。ここが曖昧だと請求時に例外が増えます。
2. サブスクリプションを作成する
受注データから定期契約レコードを作成し、開始日・終了日・更新条件を設定します。アップグレードやダウングレード時の扱いも事前に決めます。
3. 請求スケジュールを運用する
請求対象期間と締め日を管理し、請求漏れを防ぎます。初月日割りや更新月の請求ルールは明文化しておきます。
4. 例外処理を管理する
契約変更、解約、停止再開の処理を標準フローに乗せ、履歴を残します。
運用ポイント
- 契約テンプレートを統一する
- 請求ルールは営業と経理で合意しておく
- MRRや解約率を定点観測する