HubSpotの取引を受注へ取り込み、伝票分割（売上按分）を自動化する運用ガイドです。月次売上の配賦が必要な業態で、手作業の按分ミスを減らしたい場合に有効です。
対象フロー
- 取引インポート
- 伝票クリーンアップ
- 売上按分伝票の作成
手順
1. 定期ワークフローを作成する
時間トリガーで、取引取り込みから伝票作成までを順番に実行できるようにします。
2. 取引を受注へ取り込む
取引ID、金額、通貨、期間情報を受注へマッピングし、後続の按分計算に必要な値を保持します。
3. 既存伝票を整理する
重複作成を防ぐため、対象条件を絞ったクリーンアップ処理を入れます。全件削除は避け、必ず絞り込みます。
4. 売上按分伝票を作成する
単一伝票か複数伝票を選び、日数や期間情報に応じて按分設定を行います。
5. 必要に応じてHubSpotへ書き戻す
カスタムオブジェクトへエクスポートする場合は、HubSpot側必須項目のマッピング漏れを確認します。
運用ポイント
- 按分に使う期間項目の単位（日/月）を統一する
- 再実行時の重複防止キーを決める
- テスト取引で件数と合計金額を照合する