HubSpotで管理している取引を起点に、Sankaで受注とサブスクリプション契約を連動させる実務フローを整理します。営業情報と請求運用を分断しないことで、更新・回収の精度が上がります。
対象フロー
- 取引管理（HubSpot）
- 受注化（Sanka）
- サブスク契約・請求
手順
1. 取引情報を整備する
会社情報、契約条件、単価、請求サイクルなど、サブスク運用に必要な項目をHubSpotで管理します。
2. 取引を受注へ取り込む
定期インポートでSankaへ受注を作成し、契約に必要な属性を引き継ぎます。
3. 受注からサブスク契約を作成する
契約開始日、更新条件、課金方式を設定し、請求ルールを確定します。
4. 請求・入金・分析を運用する
定期請求を実行し、入金消込とKPI（MRR/ARR/継続率）を定点観測します。
運用ポイント
- 契約変更（アップセル/ダウンセル）時の差額処理ルールを決める
- 営業と経理で「確定データ」を共通化する
- 例外処理（解約、返金、停止再開）を標準フローに組み込む