HubSpotの取引情報をSankaへ連携し、受注、請求、入金管理までを一つの運用で管理する方法を解説します。商談側の更新ルールと請求側の確定ルールを揃えることが成功のポイントです。
対象フロー
- 取引取り込み（HubSpot → 受注）
- 受注から請求作成
- 入金・消込・レポート
手順
1. HubSpot連携を確認する
連携サービスでHubSpot接続と権限を確認し、同期対象の取引ステージを明確にします。
2. 取引情報を受注へ取り込む
取引プロパティを受注プロパティへマッピングし、必須項目の抜け漏れを防ぎます。
3. 受注から請求を作成する
単発請求の場合は受注単位で請求化し、必要に応じて原価入力まで実施します。
4. 入金とレポートを管理する
請求と入金を紐付けて消込し、MRRや粗利などを定点観測します。
運用ポイント
- 取引ステージと受注ステータスの対応表を作る
- サブスク型と単発型で請求テンプレートを分ける
- 先に小規模データで運用検証する