HubSpotの商談運用とSankaの在庫管理を連動し、取引判断時点で在庫引き当てを意識したオペレーションを実現するガイドです。営業と在庫担当の往復確認を減らし、失注リスクを下げます。
対象フロー
- 取引管理
- 在庫参照
- 在庫引き当て・出荷連携
手順
1. 商品・在庫マスタを整備する
商品コード、在庫ロケーション、引当ルールを先に定義し、HubSpot側とキーを揃えます。
2. HubSpotで取引を進める
営業は取引情報を更新しながら、Sanka連携の在庫情報を参照します。
3. 在庫引き当てを実行する
受注確定時に引当処理を実施し、出荷準備と在庫更新を連動させます。
4. 出荷後の在庫を同期する
出荷・入荷イベントを反映し、営業側が常に最新在庫を参照できる状態を維持します。
運用ポイント
- 在庫更新の同期頻度を業務要件に合わせる
- 引当失敗時の代替ルールを事前に決める
- 営業・在庫で共通KPI（欠品率、引当リードタイム）を持つ