1000以上のチームに選ばれています
受注から回収までCRMデータを一貫させる同期
商談がクローズし、財務が請求し、サポートが対応するにつれて、CRMと実際のオペレーションがずれがちです。CRM同期は、受注・請求・契約・履行と顧客・商談レコードを揃え、すべてのチームが同じ事実を見られるようにします。
双方向のシグナル
オペレーション上のマイルストーンをCRMのステージや項目へ、スプレッドシート橋渡しなしで反映します。
衝突の扱い
CRMと下流システムの不一致を黙って上書きせず、レビューできるようにします。
監査に耐える履歴
いつ・何が・なぜ変わったかをRevOpsが説明できるよう、追跡可能な更新を残します。
CRM整合性を運用で確保するメリット
- 古いCRMデータに起因する更新、請求、出荷の「サプライズ」を減らす
- 営業からオンボーディング、請求、CSへの引き継ぎをすっきりさせる
- パイプラインからキャッシュまで、二重の手作業突合なしで一つの物語に揃える