アクション操作ガイド

Sankaでレコードアクション、オブジェクトアクション、ワークフローアクション、帳票、メール、プロパティ移行を安全に実行する方法を説明します。

最終更新日: 2026/5/28

このガイドでは、Sankaでレコード、選択レコード、ワークフローからアクションを実行する方法を説明します。実行範囲の選び方、作成元データの準備、変換と帳票アクション、実行結果の確認、AIが誤送信や重複作成を避けるために必要な確認事項をまとめます。

アクションでできること

アクションでは、Sankaのレコードやワークフローから業務処理を実行できます。オブジェクトやワークスペース設定に応じて、次の処理を行えます。

受注から売上請求を作成するなど、後続レコードを作成します。
1件または複数レコードの項目を更新します。
レコードを変換または合算します。
帳票を発行、ダウンロード、メール送信します。
承認ステップを開始します。
連携サービスとのインポート、エクスポート、同期を行います。

アクションは実際のワークスペースデータを変更します。実行前に、実行範囲、選択レコード、作成先レコード、必須項目、顧客向け送信を必ず確認してください。

適切な実行範囲を選びます

やりたいこと	使うアクション	理由
確認済みの1レコードを処理します	レコードアクション	顧客、金額、ステータス、明細、関連レコードを確認してから実行できます。
選択した複数レコードをまとめて処理します	オブジェクトアクション	オブジェクト一覧で選んだ範囲だけに同じ処理を実行できます。
トリガーやスケジュール後に自動実行します	ワークフローアクション	イベント、時間、手動トリガーの後に、アクションを順番に実行できます。

メール送信、データ出力、連携同期、会計系レコード作成、在庫変更、一括更新を行う場合は、テスト用レコードまたは少数の選択レコードから始めます。

先にAIへレビューを依頼します

AIにアクション実行や調査を依頼する前に、まずドライレビューを依頼します。レビューでは実行計画と確認すべき証跡を整理し、操作自体は行わないようにします。

サンプルプロンプト

/sanka このSankaアクションを実行する前に確認してください。実行範囲、作成元レコード、作成先レコード、コピーまたは更新される項目、必須項目、権限、承認、顧客向け送信、連携同期、重複リスク、実行後に確認すべきレコードや履歴を整理してください。まだアクションは実行しないでください。

レコードアクションを実行します

レコード詳細画面で、表示中の1レコードだけを処理したい場合はレコードアクションを使います。

作成元レコードを開きます。
顧客、所有者、ステータス、金額、明細、関連レコード、必須項目を確認します。
アクションメニューを開きます。
受注から売上請求を作成する、帳票を発行するなど、実行するアクションを選びます。
アクションフォーム、引き継がれる項目、作成先オブジェクト、必須値を確認します。
プレビューまたはフォーム内容が正しいことを確認してから実行します。
作成または更新されたレコードを開き、作成元レコードとの関連付けを確認します。

成功時は、作成先レコードが存在し、必須値が正しく入り、対応している場合は作成元との関連が残り、アクション履歴で結果を確認できます。現在のビューに作成先レコードが表示されないだけで、すぐにレコードアクションを再実行しないでください。先にフィルター、アーカイブ済みレコード、権限、アクション履歴、ワークフロー履歴を確認します。

オブジェクトアクションを実行します

オブジェクト一覧で選択したレコードに同じ処理を行う場合は、オブジェクトアクションを使います。

オブジェクト一覧を開きます。
対象レコードだけが表示されるように一覧を絞り込みます。
処理するレコードを選択します。
選択件数を確認し、処理済みレコードを除外します。
アクションメニューを開き、アクションを選びます。
フォーム、作成先、テンプレート、宛先、実行タイミングを確認します。
大量のレコードに使う前に、少数のテストで実行します。
アクション履歴で、成功、失敗、スキップされたレコードを確認します。

成功時は、有効な選択レコードが1回ずつ処理され、失敗したレコードには理由が残り、作成レコード、ファイル、メッセージ、同期結果を確認できます。一部だけ成功した場合は、元の選択範囲全体を再実行しないでください。失敗または未処理のレコードだけに絞り込んでから対応します。

変換でプロパティ移行を使います

プロパティ移行では、変換または作成アクションの実行時に、作成元レコードの項目値を作成先レコードへコピーします。共通ID、顧客情報、配送情報、社内管理番号をオブジェクト間で引き継ぎたい場合に使います。例として、プロジェクト管理番号を取引から見積、見積から受注へ引き継ぎます。

作成元と作成先のプロパティを作成または確認します。
可能な限り互換性のあるプロパティ種別を使います。
すべての作成元レコードで値を用意できる場合だけ必須項目にします。
変換アクションで、作成元プロパティと作成先プロパティを対応付けます。
テスト用レコードでアクションを実行します。
作成先レコードに値がコピーされ、作成元との関連が残っていることを確認します。

プロパティ移行は、空欄や互換性のない値を自動修正しません。値が空欄、無効、未マッピングの場合、作成先レコードに値が入らない、またはバリデーションで失敗することがあります。

帳票を発行します

帳票アクションでは、レコードデータと選択したテンプレートからファイルを作成します。

作成元レコードに、テンプレートで使う顧客、明細、日付、合計、関連レコードが入っていることを確認します。
レコードまたはオブジェクト一覧から帳票アクションを選びます。
テンプレートを選択します。
プレビューできる場合は確認します。
アクションを実行します。
アクション結果、ダウンロードファイル、またはレコード添付を開きます。
ファイルの顧客、金額、日付、テンプレートが想定どおりになっていることを確認します。

帳票内容が想定と違う場合は、プロダクトコードを変更する前に、作成元レコードとテンプレート項目を確認します。多くの場合、レコード値の不足、誤ったテンプレート、古いテンプレート項目で説明できます。

帳票をメール送信します

メールアクションは顧客向けメッセージを送信できます。影響が大きい操作として扱います。

取引先担当者、会社、または関連する顧客レコードのメールアドレスを確認します。
送信元、件名、本文、テンプレート、添付ファイル、送信タイミングを確認します。
利用できる場合は、テスト用レコードまたは下書きで確認します。
送信前に最終メッセージを確認します。
送信アクションを実行します。
再実行する前に、メッセージ履歴とアクション履歴を確認します。

最初の送信が完了、失敗、処理中のどれかを確認するまで、メールアクションを再実行しないでください。

メッセージテンプレートを設定します

メッセージテンプレートを使うと、帳票メールや繰り返し使う顧客向けメッセージを標準化できます。

ワークスペースのメッセージまたはテンプレート設定を開きます。
分かりやすい名前でテンプレートを作成します。
件名と本文を入力します。
関連レコードに安定して存在する項目だけをプレースホルダーとして挿入します。
実際に近い顧客情報と帳票データを持つレコードでテストします。
一括送信に使う前に、表示されたメッセージを確認します。

アクション結果を確認します

アクション実行後は、顧客へ返信したり再実行したりする前に結果を確認します。

Sankaを検索...

アクション結果のチェックポイント

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

1アクション範囲を確認2026年5月23日受注一覧確定済み受注3件を選び、売上請求作成済みの受注を除外業務担当者

2オブジェクトアクション完了2026年5月23日売上請求作成アクション売上請求2件を作成し、1件は請求日不足でスキップSankaアクション

3結果を確認2026年5月23日売上請求レコード顧客、金額、支払期日、作成元受注との関連、アクション履歴を確認業務責任者

レコード作成、メール送信、帳票発行、在庫更新、連携同期を行うアクションでは、期待動作か不具合かを判断する前に、作成元レコードと後続結果の両方を確認します。

次を確認します。

作成元レコードと選択件数。
作成先レコード、ファイル、メッセージ、エクスポート、同期結果。
必須項目、コピーされた項目、関連付け。
アクション履歴とワークフロー履歴。
再実行前の顧客向け送信結果。
バッチ再実行前の失敗またはスキップされたレコード。

よくある問題を確認します

問題	確認すること
アクションが表示されません	対象オブジェクト、選択レコード範囲、権限、モジュール利用可否、テンプレート、そのレコード種別で対応しているアクションかを確認します。
必須項目エラーが表示されます	作成元レコードに、顧客、商品、日付、金額、ロケーション、メールアドレス、テンプレート、マッピング済みプロパティがあるか確認します。
作成されたレコードが見つかりません	アクション履歴、作成先オブジェクトのフィルター、アーカイブ済みレコード、権限、バリデーション失敗を確認します。
重複レコードが作成されました	同じアクションを複数回実行していないか、選択レコードに後続レコードがすでに存在しないか、ワークフロー条件で重複実行を防いでいるか確認します。
帳票内容が間違っています	作成元レコード値、テンプレート、テンプレート項目、正しいレコードを選択したかを確認します。
メールが送信されません	宛先メールアドレス、送信元設定、テンプレート、添付ファイル、送信タイミング、メッセージ履歴、アクション結果を確認します。
ワークフローアクションが実行されません	ワークフローが有効になっていること、トリガーが発火したこと、条件に一致したこと、承認が完了したこと、実行時点で必須項目が存在したことを確認します。
AIがすぐにコード変更を提案しています	コード変更案の前に、期待動作、アクション履歴、レコードデータ、権限、テンプレート、連携状態を比較させます。

AIに安全に確認させます

顧客からアクションに関する問い合わせがあった場合は、次のプロンプトを使います。