HubSpotの取引からSankaのサブスクリプションを登録する方法
HubSpotのサブスクリプション機能を使わずに、取引と商品明細をSankaの受注・サブスクリプションへ引き継ぐ手順です。
このガイドでは、HubSpotのネイティブ「サブスクリプション」を使わずに、HubSpotの取引をもとにSankaでサブスクリプションを登録する方法を説明します。基本の流れは、HubSpot取引 → Sanka受注 → Sankaサブスクリプション です。
HubSpotの取引に**商品明細（line items / products）**が紐づいている場合は、Sankaの受注の商品項目として取り込み、そのままサブスクリプションの商品項目へ引き継げます。HubSpot側に明細がなく金額だけを管理している場合でも、Sanka側で金額ベースの登録が可能です。
事前準備
- SankaとHubSpotの連携が完了していること
- HubSpotの取引に、少なくとも会社または連絡先、金額、通貨が入っていること
- 商品情報も引き継ぎたい場合は、HubSpotの取引に商品明細が紐づいていること
- 契約開始日
- 契約終了日
- 請求サイクル
- 請求タイミング
HubSpotの取引を受注へ取り込む
- Sankaで受注オブジェクトを開き、インポートをクリックします。
- インポート元で連携サービスを選び、HubSpotのアカウントを選択します。
- HubSpotのプロパティを同期から、HubSpotの取引プロパティをSankaの受注プロパティへ対応付けます。
- 初回は作成のみで取り込み、まずは1件のテスト取引で確認します。
- 取引名が受注名として入っていること
- 金額・通貨・受注日が正しく入っていること
- HubSpotの取引に商品明細がある場合、Sanka受注の商品項目に入っていること
- 契約開始日や終了日などの独自項目を使う場合、受注のカスタムプロパティに入っていること
受注からサブスクリプションを作成する
- 取り込んだ受注レコードを開きます。
- アクションから 受注レコードからサブスクリプションレコードを作成 を選びます。
- 開始日・終了日、ステータス、請求サイクル、請求タイミング、請求方法を設定します。
- 商品明細のうち定期課金の対象だけを使いたい場合は、商品項目フィルターで対象を絞ります。
- 作成を実行すると、サブスクリプションレコードが登録されます。
- 顧客情報
- 商品項目
- 税率
- 割引
- 送料
運用ポイント
-
商品データをしっかり引き継ぎたい場合
HubSpotの取引に商品明細を紐づけておくと、受注の商品項目として取り込みやすくなります。最初は1件の取引で、商品名・数量・金額が期待どおりか確認してください。 -
契約期間を数量で表している場合
数量を月数や回数として扱いたいときは、サブスクリプション作成時の 数量を契約期間として扱う を使うと、終了日を自動計算できます。 -
毎回手動で作成したくない場合
受注の作成・更新をきっかけに、ワークフローでサブスクリプションを自動登録する設計も可能です。まずは手動で1件流れを固めてから、自動化するのがおすすめです。 -
既存のサブスクリプションを更新したい場合
新規作成と更新を混在させると重複の原因になります。最初は新規作成の流れを確定し、その後に更新ルールを分けて設計してください。
