ClaudeでSankaを使い始める
ClaudeでSankaを接続し、営業データを安全に参照するための設定手順です。
このガイドでは、ClaudeでSankaを接続し、営業チームで使い始めるための初期設定を説明します。
事前準備
- Sankaのログイン情報（利用するワークスペース）
- Claudeの利用環境
- チームで共通利用する検索ルール（例: 会社名の表記ルール）
Claudeで接続する
- Claudeの接続画面でSankaコネクターを追加します。
- Sankaアカウントでサインインし、接続を許可します。
- 会話で、会社・担当者・商談の確認を開始します。
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MCP対応環境（Claude Codeなど）を利用する場合は、MCPサーバーガイドも参照してください。
運用時のポイント
- 最初は「検索系（参照系）」の質問から始める
- 部門で使う質問テンプレートを先に決める
- 月次で利用ログを確認し、よく使う質問を標準化する