連絡先レコードをCSVで一括作成・更新する方法

このガイドでは、連絡先レコードをCSVファイルにて一括で登録・更新する方法について紹介します。

連絡先レコードをCSVで一括登録する方法

連絡先情報を一括登録する際には、Sankaが用意した「連絡先情報CSVインポートテンプレート」を利用すると便利です。 ①連絡先オブジェクトの画面右上の「インポート」ボタンをクリックします。 ②「インポート」メニューが表示されるので、「インポート元を選択」で「CSVファイル」を選択します。 ③CSVファイルを選択するとSankaが用意した「連絡先CSVインポートテンプレート」が表示されるようになります。 ④「連絡先CSVインポートテンプレート」をダウンロードします。
「ファイル」を選択→「ダウンロード」を選択→「カンマ区切り形式（.csv）」を選択し、任意の場所にダウンロードしてください。 ⑤ダウンロードしたテンプレートに必要な情報を入力します。 ⑥CSVファイルが用意できたら再びインポートの画面に戻り、「アップロード」を選択し、CSVファイルを選択します。 ⑦マッピングテーブルが表示されるので、情報を調整します。CSVファイルヘッダーがSANKAプロパティのどれにあたるかを設定します。SANKAオブジェクトは「連絡先オブジェクト」のままにしておきます。 ⑧「連絡先レコードのインポート方法を選択」で「連絡先レコードの作成」を選択し、「インポート」ボタンをクリックします。 ⑨「連絡先」オブジェクト画面にCSVファイルの内容が登録されました。

連絡先レコードをCSVで一括更新する方法

既存の連絡先レコードを更新する場合は、CSVに「連絡先ID（Sanka自動採番のID、またはユニークID）」の列を含めて、更新対象のレコードを特定できるようにします。

1. 連絡先オブジェクトの「インポート」を開き、「CSVファイル」を選択します。
2. CSVをアップロードし、マッピングテーブルでCSVヘッダーとSankaプロパティを対応づけます。
3. 「連絡先レコードを更新」を選択し、「連絡先キープロパティ」をID（またはユニークID）に設定してインポートします。

更新時の参照プロパティの選び方

連絡先を何度も取り込む運用では、更新時に使う参照プロパティを毎回そろえることが重要です。

• 最初に「メールアドレス」を参照プロパティにした場合は、次回以降の更新でも同じく「メールアドレス」を使います。
• 最初に「連絡先ID」や独自のユニークIDを使った場合も、同じ項目を継続して使ってください。
• 途中で参照プロパティを変えると、既存レコードの更新ではなく、新しい連絡先として取り込まれることがあります。

EC-CUBEなど他システムから受注を取り込み、その後に連絡先だけをCSVで更新したい場合も、このルールは同じです。

エラー・履歴の確認

インポートのステータスやエラーファイルの確認方法は、CSVインポート・エクスポートに関するエラー対処 をご確認ください。