仕入先→発注→支払請求対応
仕入先・担当者・商品を整備し、発注書の作成から支払請求書の登録までをSankaで管理
ガイドの概要
このガイドでは、調達の基本となる 「仕入先の整備 → 発注 → 支払請求対応」 を、Sankaで進めるための手順をまとめます。受注や製造プロセスと組み合わせて、調達業務全体の効率化を目指しましょう。事前準備
- 操作ユーザーが 企業・連絡先・商品・発注・支払請求 の作成/編集権限を持っている
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ステップ1：仕入先（企業）を登録する
まずは、仕入先を企業レコードとして登録します。後の発注レコードの「仕入先」選択時に、ここで登録した企業が候補に出てきます。- 左メニューで 企業 を開き、右上の 新規 をクリックします。
- 企業名などの必要項目を入力し、作成します（例：XYZ商事）。
ステップ2：仕入先の担当者（連絡先）を登録する
次に、仕入先の担当者を連絡先レコードとして登録します。発注書の送付時に「誰に連絡すべきか」が明確になります。- 左メニューで 連絡先 を開き、右上の 新規 をクリックします。
- 氏名・メールアドレスなどを入力し、必要に応じて仕入先企業と紐付けて 作成します（例：サンカ 太郎 / XYZ商事株式会社）。
ステップ3：仕入品（商品）を登録する
発注レコードに「何を買うか」を選べるよう、仕入対象を商品として登録します。商品を登録しておくと、発注書の作成が速くなり、入力ミスも減ります。- 左メニューで 商品 を開き、右上の 新規 をクリックします。
- 商品名や単価などを入力し、作成します（例：りんご / 仕入単価 80円）。
ステップ4：発注レコードを作成する
仕入先と商品が揃ったら、発注レコードを作成します。下書き・送信済み・承認済みなどのステータスを使うことで、発注の進捗が追いやすくなります。- 左メニューで 発注書 を開き、右上の 新規 をクリックします。
- 発注書の作成画面で、必要項目を入力します。
- ステータス：運用に合わせて選択（例：下書き）
- 発注日：必要に応じて変更
- 仕入先：ステップ1で登録した企業を選択
- 通貨：取引通貨を選択
- 商品項目：登録済みの商品を選択（または手動入力）
- 税率：運用ルールに合わせて設定
- 作成した発注書を開き、必要に応じて ダウンロード からPDFを取得します。
ステップ5：支払請求書を登録する
仕入先から請求書が届いたら、支払請求レコードを登録します。発注書と関連付けておくと「発注 → 請求 → 支払」の流れを追いやすくなります。- 左メニューで 支払請求 を開き、右上の 新規 をクリックします。
- 受領した請求書の内容を入力します（例：取引先、金額、発行日、支払期日、ステータス、請求ファイル）。
運用ポイント
- 入力ルールを先に決める：企業名の表記ゆれ、担当者名の表記、通貨・税の扱いなどを統一すると、後から集計しやすくなります。
- ステータス運用を固定する：例）下書き → 承認済み → 送信済み → 受領/支払い済み、のように「誰が・いつ更新するか」を決めます。
- 一括登録は専用ページに寄せる：このガイドでは要点に絞っています。大量データの登録は、CSVインポートの各ガイドを参照してください。
- 承認を組み合わせる：購買の承認が必要な場合は 社内承認→発注 もあわせて確認してください。