Workflow Engine
Lead →
Deal →
Quote →
Order →
Invoice →
Payment →
Reconciliation →
Renewal
Synced
All systems
Active
12 workflows
Audit trail
100% logged
One workflow engine. One audit trail. One source of truth.
1000以上のバックオフィスチームに選ばれています
HHubSpot
SFSalesforce
SShopify
StStripe
SlSlack
QBQuickBooks
XeXero
NSNetSuite
自動化されたガバナンス型ワークフローで、収益運用の速度を上げる
売上、請求、入金が別々の担当とツールで更新されると、情報の齟齬と運用負荷は見えにくくなり、回収機会を逃しやすくなります。収益運用をSankaで一つのガバナンス済みワークフローに寄せることで、営業と財務の連携を速く、確実にします。
収益運用は「機能追加」ではなく「意思決定速度の改善」です。更新履歴と承認が見える化されれば、現場は安心して判断できます。
スピード
再入力・手動承認・ステータスの往復連絡を削減し、見積りから請求までの時間を短縮します。
精度
検証、更新制御、基幹データ同期で請求ミスを抑え、運用のムラを減らします。
可視化
営業パイプライン、受注、請求、入金を統合し、同じ認識で業務を進められる状態を作ります。
スタックを作り替えずにクォート〜キャッシュを自動化
- CRMデータを基準に、見積・請求を価格ルール、商品、契約条件と連携して自動生成します。
- 取引ステージの進捗をトリガーに、請求書と受注を自動生成し、再試行・監査ログを確保します。
- 割引率、支払条件、例外条項、手動上書きなどの承認条件を明示的に運用できます。
- CRMと財務オブジェクト（ステータス、金額、期日、入金情報）を同期し、定義差を防ぎます。
[OK] 商談「Acme Corp」がClosed Wonへ遷移
-> 請求書 INV-2026-0847 を自動生成
-> 受注 ORD-2026-0391 を作成
[WAIT] 承認待ち: 割引率15%
[OK] VP Sales が承認
-> 請求ステータスをCRMへ再同期
収益漏れは主に、バトンポイントの崩壊で起きる
シート依存や個別連携に依存した運用では、漏れは次のように発生しやすくなります。
| 典型的な原因 | 発生しやすい影響 |
|---|---|
| 割引ルールの不一致 | 無承認の価格改定が残る |
| 製品カタログ差分 | 注文条件と請求条件が不一致 |
| ステータス遷移時の起動漏れ | 請求タイミングが遅延 |
| 引き渡し情報との更新差 | 認識タイミング・入金予測が乱れる |
Sankaでは、ワークフローを明示化し、ガバナンスと監査可能性を前提に運用できます。
ワークフロー・データ・統制をひとつに
既存システムを壊すのではなく、システム間をつなぎ、ルールと監査履歴を持つ運用に再構成します。
ワークフローエンジン
イベント起点で再試行・承認・例外分岐を持つ自動化を実行します。
データ整合性
CRM側と財務側のオブジェクト定義を1回設計し、継続的に同期できます。
ガバナンス
権限、監査準拠の履歴、変更管理を統一して管理できます。
既存システムと連携して稼働
Sankaは代表的な収益・財務ツールと連携し、導入しやすい形でRevOpsを自動化します。
- CRM: HubSpot、Salesforce
- コマース: Shopify
- 決済: Stripe
- 会計・ERP: QuickBooks、Xero、NetSuite
- コラボレーション: Slack
まずは自信を持って開始
まず1つのワークフローで検証し、成果を確認しながら安全に拡張します。
- 業務マッピング: 現行フローを可視化し、効果の高い自動化ポイントを特定します。
- 接続設定: CRM、請求、会計、決済をセキュアな認証で接続します。
- データ整合設計: カスタムオブジェクトと項目を整えて、システム間の更新を一貫化します。
- 本番移行: 監視と監査ログを活用し、運用開始を段階的に進めます。
よくあるご質問
Sankaはどのツールと連携可能ですか？
主要なCRM、請求、会計、決済、コラボレーションツールと連携できます。独自システムについては、APIやiPaaS方式での接続可否を確認し、適用可否を判断します。まずは構成情報を共有してください。
最初は請求自動化だけから始めても拡張できますか？
はい。まずはボトルネックの大きい1つの業務から開始し、データモデルと監査性が定着した後に隣接プロセスへ拡張します。
承認と監査ログはどう管理されますか？
承認は「誰が」「何を」「いつ」行ったかを記録する明示的なステップとして扱います。CRMのステータス変更から請求・入金イベントまで、変更履歴を追跡可能です。
カスタムオブジェクトやカスタム項目は対応できますか？
導入時にカスタム設計を取り込み、下流ワークフローで一貫した運用定義を使えるようにします。システム変更があっても予測可能性を保てます。
導入の目安期間はどれくらいですか？
接続対象のシステム数やワークフロー数により変わります。多くの場合、1つのワークフローは数週間で稼働可能で、段階的に追加できます。
関連ソリューション
受注・請求・入金・消込までをつなぐ運用に進化します。
購買申請・承認・支払までを統制し、監査可能な運用にします。
ジャーナル、消込、報告を標準化し、月次クロージングを高速化します。
