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調達から支払いまでを統制しながら自動化
購買・承認・支払のフローは、担当部署ごとにルールが分散しやすく、監査対応が重くなりがちです。調達から支払いまでを統制する自動化では、承認・支払・照合の流れをガバナンス前提で標準化し、運用を一段と確実にします。
承認を速くする
金額、ベンダー、カテゴリ、ポリシー条件に応じて承認ルートを自動化します。
ルールを徹底する
予算・調達条件・ベンダー条件違反は、支払前に検知して止められます。
支出を可視化する
発注、請求書、支払状況を同期し、管理データとして活用します。
実務でよくある運用パターン
- 発注依頼受付時に必須項目を検証し、未記入を防止します。
- 承認ルートと例外処理を条件別に定義し、ルール違反を早期に検知します。
- 発注作成と請求・受領データの同期で、同一オブジェクト定義を維持します。
- 支払スケジュール作成、実行、消込までを連携し、再作業を減らします。
[OK] 購買申請を受領
-> ポリシー検証（ベンダー・カテゴリ・予算）
[WAIT] 承認待ち: 金額が閾値を超過
[OK] 部門責任者が承認
-> 購買発注 PO-2026-0184 を発行
-> 仕入先請求と支払状態を報告へ反映
自動化の効果イメージ
| Before（改善前） | After（Sanka導入後） |
|---|---|
| 承認が個別のメッセージで連携 | 承認ステータスを履歴付きで一元管理 |
| 支払条件の扱いが担当者ごとに異なる | ベンダー・条件別ルールで統一実行 |
| 支出レポートの作成に手間がかかる | 請求・支払・発注データを同一ロジックで整合化 |
よくあるご質問
既存の承認フローを壊さずに自動化できますか？
可能です。まず現行の承認体系とポリシーを可視化し、ルートを維持したまま自動化を重ねます。変更履歴を残して監査観点にも対応します。
ベンダー固有条件やカスタム項目はどう取り扱いますか？
実装時にベンダー条件・カスタム項目をマッピングし、運用ルールをシステム上で明文化します。運用変更が発生しても再設計しやすくなります。
