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受注から入金までをエンドツーエンドで自動化
受注、請求、回収、消込を別々の担当とツールで完結させると、例外処理が増え、クローズまでの時間が伸びやすくなります。Order to Cash自動化はこの流れを一本化し、財務の例外を減らして経営の見える化を高めます。
請求発行を速くする
受注イベントに連動して請求を自動発行し、ステータスを各システムで一致させます。
売上差戻しを減らす
価格・承認ルールを固定し、受注内容と請求内容のズレを抑えます。
入金消込を整理する
消込処理を自動化し、未収入金の把握精度を上げ、例外監視を強化します。
典型的な自動化フロー
- CRMの受注作成時に必要項目を検証したうえで次工程へ進めます。
- 受注の承認・出荷・更新タイミングで請求書を自動発行します。
- 請求ステータスと残高をCRMへ同期し、営業が正確な情報で営業活動を継続できるようにします。
- 入金結果（入金済み、部分回収、失敗）を消込し、監査ログ付きで更新します。
[OK] 受注 ORD-2026-0412 がCRMで作成
-> 項目、税率、支払条件を検証
-> 請求書 INV-2026-0931 を発行
[WAIT] 例外: 標準外ネット条件
[OK] 財務チームが承認
-> CRMへ請求ステータスを送信
-> 入金を照合して残高を消込
期待効果を見える化する比較
| 従来の運用 | Order to Cash自動化 |
|---|---|
| 営業・財務で情報更新タイミングがズレる | 注文、請求、回収を同一イベント基準で更新 |
| 例外の判断が個人依存で属人化しやすい | 承認ルールを標準化し、監査可能な履歴を残す |
| 未回収の見える化に時間がかかる | 消込状態を自動更新し、未収進捗を即時把握 |
小さく始めて安全に拡張する
まずはボリュームの大きい1つのフローから着手し、データモデルと統制が成立した段階で隣接工程を追加します。
よくあるご質問
ERPを刷新せずに請求を自動化できますか？
はい。既存システムを置き換えるのではなく、複数システム間のワークフローを調整し、記録を同期する設計です。現在の運用を維持したまま自動化できます。
割引や非標準条件の例外にはどう対応しますか？
例外は明示的な承認ステップとしてモデル化し、履歴として残します。結果が再現可能になり、後続の請求・消込判断に安定して反映されます。
