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HubSpot取引を受注・請求へつなぐ自動化
HubSpotは取引（Deal）が動く場所です。オペレーションと財務は、その取引を受注・請求・在庫・入金の運用に、転記や手戻りなしで繋げる必要があります。SankaはHubSpotを統制されたワークフロー層に接続し、マッピング、承認、監査証跡を一貫して運用できるようにします。
安全に取り込む
取引と商品データを、プロパティマッピングとユニークIDで運用レコードに取り込みます。
引き継ぎを自動化
ステージ変更などをトリガーに、受注・請求のワークフローを標準化します。
統制する
例外承認と監査証跡で、割引・条件変更・上書きの判断を説明可能にします。
HubSpotで標準化できること
- Workspace > IntegrationsからHubSpotを接続
- HubSpotプロパティをSankaプロパティへ対応付け（アソシエーションも含む）
- 取引を受注に取り込み、請求までの運用をワークフロー化
- 再実行しても二重作成しない前提（冪等性）で設計する
| HubSpotレコード | Sanka側 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 会社・コンタクト | 会社・連絡先 | 請求やサポートの顧客マスターが整う |
| 取引（Deal） | 受注の起点 | 受注→請求の引き継ぎが標準化される |
| 商品（Products） | 商品マスターの入力 | 価格・明細・請求ルールが揃う |
よくある自動化パターン
- 取引 → 受注 → 請求: 取引情報から受注を作成し、請求書を自動作成。
- 取引インポート → 売上按分（伝票）: 1取引を複数の売上按分に分割するなど、レポートと会計に強い運用へ。
- 取引 → 在庫アクション: 取引に紐づく在庫の可視化や作業を、例外付きで統制。
[OK] Deal "Acme" がステージ更新
-> 受注へインポート
-> 請求書を下書き作成
[待機] 承認が必要: 値引き例外
[承認]
-> 監査証跡付きで継続実行
HubSpotを「運用に耐えるCRM」にする
項目追加や運用変更があっても、統制があると自動化は壊れにくくなります。
マッピングの規律
受注・請求に必要なプロパティを定義し、マッピングを安定させます。
例外の承認
値引き、条件変更、手入力の上書きなどを承認回付し、判断を標準化します。
監査対応
取引の編集から請求・入金までの因果関係を残し、揉め事を解決しやすくします。
導入手順（最短）
- 接続: Workspace > IntegrationsでHubSpotを認可します。
- マッピング: 取引プロパティとアソシエーションを受注・請求の項目に対応付けます。
- 1つのフローから: まずは「取引 → 受注 → 請求」で検証します。
- 統制を固める: 按分や在庫などは、例外と承認の設計が固まってから追加します。
参考:
よくある質問
カスタムプロパティやアソシエーションも移せますか？
はい。受注・請求に必要なプロパティを優先し、取引と会社・連絡先の関連付けも含めてマッピングします。
取引が頻繁に更新されても請求がブレませんか？
必要項目の必須化、例外承認、ユニークIDを前提にした冪等実行で、手戻りと揉め事を減らします。
最初に何を自動化するのが良いですか？
取引から受注・請求への引き継ぎが最も効果が出やすいです。按分や在庫は、統制ルールを固めてから広げます。
HubSpotを置き換える必要はありますか？
ありません。HubSpotはCRMとして使い続け、運用と財務をワークフロー層で統制する設計が現実的です。
