SANKAエージェント
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
✓ CRM
✓ 会計
✓ ERP
収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています
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クリーンで統制されたデータで動けるSankaエージェント
回答がCRM、ERP、会計ツールに分散し、「簡単な質問」が突合プロジェクトになると、チームは時間を失います。SankaのSankaエージェントは、正しいレコードを見つけ、変更点を理解し、次の運用ステップをガードレール、承認、監査証跡つきで提案できるように設計されています。
モジュール横断の回答
受注、在庫、請求、サブスクリプション、会計を横断して質問でき、スプレッドシートへエクスポートせずに状況を把握できます。
要約ではなく「次の一手」の提案
洞察を次のステップへ変換します。タスク作成、承認回付、例外の責任者設定などです。
統制された実行
アクションは権限と承認ルールに従い、各ステップが帰責でき、監査可能になります。
Sankaエージェントがすべきこと（すべきでないこと）
AIは、統制を壊さずに調整コストを下げるときに最も有用です。
- 命名が揺れていても、正しいレコードへ素早く辿り着く
- 状態と履歴を平易に説明する（何が、いつ、なぜ変わったか）
- 例外を顕在化させ、責任者を設定する（次に誰が動くべきか）
- ワークフローに沿ったアクションを提案する（場当たり的な変更にしない）
| よくある運用上の質問 | 確認すべきこと | 期待される出力 |
|---|---|---|
| 「この請求書はなぜ延滞？」 | 請求書ステータス、支払試行、連絡先、条件 | 根本原因と次アクションの責任者 |
| 「どの受注が詰まっている？」 | 引当、在庫、承認、例外 | ブロッカー一覧と推奨ワークフロー |
| 「先週から何が変わった？」 | 監査ログ、項目履歴、承認 | リンクとタイムスタンプ付きの差分要約 |
例外をワークフローに変える
例外が見えなくなると、ERPは破綻します。エージェントは例外を明示し、測定可能にし、回付可能にするべきです。
- 不一致（受注と出荷、発注と入荷、請求と支払）の例外キューを作る
- 高影響な変更（クレジット、条件編集、価格例外）を承認へ回付する
- 期限と責任者つきタスクを生成し、引き継ぎを明確にする
Sankaエージェントの活用例
エージェントを「初動対応」として使い、問題をトリアージし、適切なプレイブックへ導きます。
Order to Cashのトリアージ
停滞した受注と請求を特定し、ブロッカーを要約し、責任者つきでフォローを回付します。
Procure-to-Payの例外
発注、入荷、請求書の不一致を可視化し、承認と修正を回付します。
決算準備チェック
未完の突合、承認漏れ、レビューが必要な仕訳項目を可視化します。
安全性、権限、監査性は譲れない
実行できるエージェントは統制されるべきです。権限、レビュー、トレーサビリティを前提にします。
ロールベースの操作
エージェントはユーザーができることしかできません。センシティブな操作は制限されます。
承認ゲート
高影響の変更は承認に回し、例外を統制し、監査可能にします。
監査証跡
提案と実行の各ステップを、タイムスタンプ、責任者、関連レコードとともに記録します。
よくある質問
Sankaエージェントは自動で変更を実行できますか？
アクションは権限と承認ルールに従うべきです。安全なデフォルトは、ステップを提案し承認を回付し、統制されたワークフロー内でのみ実行することです。
エージェントの出力を説明可能にするには？
回答をレコード、状態、監査履歴に紐づけます。出力はデータに戻れるリンクを持ち、推論が検査できるべきです。
実務上のメリットは？
情報探しと引き継ぎ調整に使う時間を減らし、明確で統制されたワークフローの実行に集中できます。
