見積管理
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
✓ CRM
✓ 会計
✓ ERP
収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています
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見積・提案を、正確な受注と請求につなげる
見積がスプレッドシートにあり、承認がDMで行われ、「最終版」が別システムに再入力されると、見積プロセスは破綻します。Sankaは、見積を統制されたワークフローとして設計しています。明細を標準化し、値引きルールを適用し、版を追跡し、承認済み見積を転記なしで受注、サブスクリプション、請求へ変換します。
しきい値付きの価格承認
値引き、特例条件、非標準バンドルを、監査可能な証跡つきで適切なレビュワーへ回付します。
版管理
提案の反復を明示し、営業と財務が「何を提示し、何が承認されたか」に合意できる状態にします。
Quote-to-Cashの連続性
承認済み見積を受注と請求へ変換し、フルフィルメントと請求を提案内容に一致させます。
見積の入力と出力を標準化
- 商品マスターで明細を統一（SKU、単位、定価、税ルール）
- 値引きポリシーと承認しきい値をコード化
- 必須条件を収集（請求スケジュール、納品マイルストーン、更新条件）
- 顧客と契約データをCRMと会計に整合させる
| 見積のリスク | 引き起こす問題 | 標準化すべきこと |
|---|---|---|
| 無承認の値引き | 粗利毀損と争議 | 値引きしきい値と承認 |
| 受注の再入力 | フルフィルメントのミス | 見積から直接受注化 |
| 条件の不一致 | 請求の混乱 | 条件テンプレートの統制とレビュー |
| 予測のズレ | CRMデータの不一致 | 商談条件と版の単一ソース化 |
オペレーションと財務への引き継ぎを綺麗にする
最も高くつくミスは、契約締結後に起きます。
- 承認済み見積の構造から、受注／サブスクリプションを生成
- 監査証跡を保持（誰が、何を、いつ、なぜ承認したか）
- 状態を同期し、顧客対応チームも請求と納品の状況を正しく把握
実務の販売フロー向けに
柔軟性は必要ですが、同時に一貫した統制も必要です。よく出てくるパターンを前提にします。
バンドルとアドオン
パッケージとアドオンを、自由記述ではなく商品マスターに紐づく明示的な明細として表現します。
マイルストーンとサービス
提案のマイルストーンを納品と承認に紐づけ、後工程の請求と認識を容易にします。
更新と日割り
サブスクリプション条件と更新条件を明示し、将来の請求の手戻りと収益漏れを減らします。
収益を守るガバナンス
見積は統制面です。承認、しきい値、履歴を明示し、成長しても粗利が混乱しない状態を作ります。
承認ルール
値引き例外と非標準条件を、しきい値付きで財務やリーダーへ回付します。
監査ログ
版、編集、承認、変換を追跡し、商談の履歴をエンドツーエンドで説明可能にします。
ロールベースの権限
価格編集、条件変更、例外承認、見積確定などの権限を制御します。
よくある質問
値引き承認のしきい値を設定できますか？
はい。しきい値とレビュワーを定義し、規程外の価格が自動的に回付され、承認が追跡可能になります。
承認済み見積は、受注と請求に変換できますか？
変換するべきです。承認済みの構造を引き継ぐことで、再入力、フルフィルメントのミス、請求争議を減らします。
CRMと財務の整合性はどう保ちますか？
重要な事実を同期します。顧客、条件、見積の版、下流の状態（受注、請求、支払）などです。
