受注と請求を一つのポータルで可視化

受注と請求を一つのポータルで可視化

収益運用は、顧客向けのアクションと財務上の現実が揃っていると強くなります。Sankaのポータルは、顧客と社内チームが受注と請求の状況を同じワークスペースで共有できるように設計されています。手作業の引き継ぎを減らし、透明性を高めます。

サポート工数を減らしつつ、入金の確度を上げるために利用できます。

• 受注ステータスの変更、承認、出荷への影響を同じ情報源から追跡
• 請求書、支払、クレジットの状況更新を文脈付きで共有
• ポータルの分断とスプレッドシート引き継ぎを減らし、手戻りを削減

管理されたポータルで、チームが得られること

ポータルは多くのチームが統制を失う場所でもあります。顧客は片方で状況確認を行い、オペレーションは別の場所で在庫を更新し、財務は後から突合します。管理された受注／請求ポータルは、これらの接点を分断せずに接続します。

最初に始めやすいユースケース

• 顧客確認を伴う受注受付と、ステータスの可視化
• 追加ツールなしでの請求書共有と支払進捗の追跡
• 値引き、配送例外、クレジットノートの共有承認

よくある質問

ポータルは請求・受注ツールを置き換えますか？

分断された別システムになるべきではありません。Sanka内の受注と請求オブジェクトを接続し、サポート依頼から「記録されたアクション」へ移行できる運用レイヤーになるべきです。

Sankaのポータルは、権限、ステータス、通知ルールをあらかじめ標準化しておくことで最も効果を発揮します。