営業担当者ルーティング
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
✓ CRM
✓ 会計
✓ ERP
収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています
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担当者ルーティングで商談と受注を必ず次の担当へ繋ぐ
担当者が曖昧なままだと、商談の引き継ぎ漏れや期限超過、顧客フォローの遅延が発生しやすくなります。担当者ルーティングは、状態に応じて自動で責任者へ引き継ぐことで、営業オペレーションの抜けをなくします。
ルーティング条件の定義
ステージ、商材、地域、案件規模、経過日数などでルール化し、引き継ぎを予測可能にします。
作業負荷の偏り抑制
担当者の空き状況や優先度に応じて配分し、担当偏在を防いで追客漏れを減らします。
エスカレーションの明文化
引き継ぎ遅延は期限・理由・承認履歴を残し、管理者が確認できる形で運用します。
なぜルーティングは手動任せにしないのか
手動運用では担当者の都合や属人知識に依存しがちです。ガバナンスされたルーティングなら、運用が一定化します。
- 直感的に判断される手戻りを減らせる
- 未アサイン状態を可視化できる
- 担当者変更時も再確認工数を抑制できる
| 引き継ぎシーン | ルーティングなしのリスク | ルーティングありの改善 |
|---|---|---|
| ステージ移行後に未担当 | 顧客対応が止まる | 次担当へ自動配分と期限設定 |
| 担当者の過負荷 | 対応遅延・失注 | 負荷に応じた再分配 |
| 担当者交代 | 前任者の意図が失われる | 引継ぎ履歴を残し再現性を確保 |
商談と受注・請求をつなぐ運用にする
営業だけで完結しないルーティングが重要です。成約後すぐに見積、受注、請求、配送準備に繋がるよう設計します。
- 成約準備の条件を満たした時点で次担当へ送る
- 重要条件の更新を受けたら、対応担当を再割当て
- 引き継ぎ履歴を商談・受注画面で参照
これにより「誰かがやるはずだった」が発生しづらくなり、追客、承認、受注化の一貫性が上がります。
運用開始のすすめ
- まず5〜10件のルールから開始し、運用に影響が小さい項目から検証
- 担当者変更時に必須項目（担当、期限、理由）を要求
- 期限超過はエスカレーション先を固定
- 週次で例外レポートを管理者がレビュー
- 例外承認権限を最小限にし、監査可能にする
よくある質問
担当者ルーティングは手動割当てを完全になくせますか？
すべてを自動化するより、まず定常運用をルールで置き換えるのが有効です。例外のみ手動で修正できます。
ルールが複雑になると運用が難しくなりませんか？
最初は簡単なルールから始め、負荷・地域・ステージの順で拡張すると管理しやすいです。
権限外の担当変更を防ぐには？
担当変更は承認権限を絞り、変更理由と理由欄を必須化して監査ログを残します。
