請求を速く、ミスを減らし、入金見通しをクリアに
商談、受注、サブスクリプション、納品マイルストーンから、システム間の転記なしで請求書を作成します。
明細、税、条件のバリデーションにより、手戻りと顧客明細の不一致を減らします。
下書き、承認済み、送付済み、支払済み、延滞を一箇所で把握し、CRMと会計へステータスを同期します。
信頼できるデータから請求書を作成
請求（Billing）がスプレッドシートや手作業の引き継ぎから始まると、同じ請求書がCRM、請求ツール、会計で何度も作り直されがちです。Sankaは、単一の統制されたデータレイヤーから請求書を生成できるように設計されています。
- CRMの商談、受注、契約条件から請求書を生成
- 商品マスターから明細を取得（価格、値引き、税ルール）
- 複数法人・複数通貨の請求に対応
- 下書き→承認→発行のフローを、権限と監査証跡付きで運用
| 同期する情報 | 確定元 | 同期先 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 顧客・契約条件 | CRM／契約 | 請求・会計 | 不一致と請求トラブルを減らす |
| 請求書ステータス | 請求 | CRM・会計 | 予測と回収の精度が上がる |
| 明細・価格 | 商品マスター | 請求・レポート | 粗利・収益分析がブレない |
請求書を送付し、入金を早める
請求はPDFを送るだけではありません。入金速度は、正しい宛先、明確な条件、例外が見えるプロセスで決まります。
- 請求先担当者と受領者を一元管理（誰に何を送るか）
- 値引き・特例条件・例外の承認ルールを標準化
- 支払期日と支払状況に応じてリマインド／フォローを自動化
請求から入金までを一つのループで閉じる
財務が知りたいのは「送った」ではなく「どうなったか」です。Sankaは、請求書ステータスの変化を下流のワークフローへつなげ、突合と報告を確信を持って行える状態を作ります。
- 一部入金、償却、争議を明示的なステータスで追跡
- 金額、条件、宛先、タイムスタンプなど変更履歴を保持
- 支払状況をCRMへ同期し、顧客対応チームも同じ状況を参照
書式を崩さずに管理できるテンプレート
テンプレートを統制された変更面として扱います。ブランドの体裁を揃えたまま、財務チームがスピードを落とさず運用できます。
構造を固定し、見た目を揃え、テンプレートを壊す場当たり的な編集を防ぎます。
ルールと承認を統一しながら、言語ごとの請求書フォーマットに対応します。
テンプレート編集を、レビューと履歴を伴う管理された更新として扱います。
事業の請求形態に合わせて
月次／年次、日割り、更新、使用量ベースの明細に対応します。
着手金＋マイルストーン請求＋最終請求を、納品と承認ゲートに連動させます。
発注→出荷→請求→入金を、手作業の引き継ぎを減らして追跡します。
タイム&マテリアルの請求を、承認と明確な監査履歴付きで運用します。
混乱ではなく、統制のために
請求は収益認識、顧客体験、コンプライアンスに直結します。統制は「負担」ではなく「機能」です。
請求書の作成、承認、送付、編集の権限を制御します。
金額、条件、宛先、タイムスタンプなど、すべての変更を追跡します。
値引きや特例条件のしきい値を設定し、例外を自動で回付します。
