営業パイプライン管理
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
✓ CRM
✓ 会計
✓ ERP
収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています
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綺麗な引き継ぎを生む商談・パイプライン運用
パイプラインは、ステージの意味が人によって違い、クローズ日が統制なく編集され、オペレーションが「成約」後に初めて知る状態だと不確かになります。Sankaは、ステージを運用上の意味のあるものにし、商談の結果を受注、請求、サポートのワークフローへ接続する設計です。
ルール付きのステージ定義
各ステージの意味、前進に必要な条件、ステージ変更で起きることを定義します。
説明できるフォーキャスト
日付、金額、条件を統制された変更として扱い、履歴で追える状態にして予測のブレを減らします。
納品への綺麗な引き継ぎ
成約商談を運用オブジェクト（受注、サブスクリプション、請求）へ変換し、条件を一貫させます。
パイプラインデータを運用可能な状態にする
- ステージ前進の前に必須項目を求める（請求先、条件、商品、納品タイムライン）
- 更新のオーナーとソースを追跡（誰が金額を変え、いつ、なぜか）
- 必須項目不足や条件競合の例外キューで、静かなドリフトを防ぐ
| パイプラインのドリフト | 引き起こす問題 | 標準化すべきこと |
|---|---|---|
| 意味のないステージ | オペレーションのサプライズ | 必須項目とステージルール |
| 追跡されない条件変更 | 請求ミス | 版管理された商談条件と承認 |
| 予測の変動 | リソース誤配分 | クローズ日と金額編集の統制 |
| 引き継ぎ失敗 | オンボーディング遅延 | 次工程ワークフローの自動生成 |
商談をQuote-to-Cashワークフローに接続
パイプラインの価値は、信頼できる実行に接続されて初めて発揮されます。
- 商談構造から見積と提案を生成
- 承認済み条件から受注／サブスクリプションを作成
- 請求と支払ステータスをパイプラインビューへ返し、予測の精度を上げる
部門横断の販売に合わせた設計
営業、RevOps、財務、デリバリーが同じ事実を必要とします。引き継ぎを明示し、手戻りを減らします。
構造化された商談条件
価格、請求スケジュール、契約制約を、下流が使える項目として収集します。
オンボーディング起動
適切なステージ到達時に、タスク、承認、プロビジョニングを起動します。
更新と拡張の可視性
更新期限と請求状況を可視化し、収益漏れの前に動ける状態にします。
高影響なパイプライン変更の統制
パイプライン編集は収益と供給能力に影響します。重要な変更を統制します。
承認しきい値
大幅な値引き、条件変更、終盤の編集をレビュワーへ回付します。
監査証跡
金額、クローズ日、ステージ、主要条件の変更を、責任者とタイムスタンプ付きで追跡します。
ロールベースの権限
ステージ移動、高リスク項目の編集、例外承認などの権限を制御します。
よくある質問
「成約」にする前に必須項目を強制できますか？
はい。ステージルールを定義し、下流ワークフローがクリーンで完全な条件から始まるようにします。
フォーキャストのブレはどう減らしますか？
高影響の変更を統制します。クローズ日と金額の編集を、責任者、履歴、承認しきい値で追跡します。
商談は運用レコードに変換できますか？
変換するべきです。成約商談を受注／サブスクリプションへ変換すれば、転記が減り、納品と請求の信頼性が上がります。
