営業エージェント
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
✓ CRM
✓ 会計
✓ ERP
収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています
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顧客・商談データをクリーンで実務的に保つ営業エージェント
CRMの衛生状態は、規模が大きくなると崩れます。重複が増え、必須項目が抜け、ステージ変更が不一致になり、財務やオペレーションへの引き継ぎが失敗します。Sankaの営業エージェントは、データ整備とルーティングを統制されたワークフローに変え、顧客と商談データを運用可能な状態に保つことを目的としています。
データ品質のトリアージ
ルール違反（条件不足、重複、オーナー競合）のレコードを特定し、適切な責任者へ回付します。
ルーティングと引き継ぎ
ステージ変更を次工程のワークフローへつなぎ、手作業の調整なしで受注、請求、オンボーディングを進めます。
説明可能な更新
提案や変更を、検証ルールとレコード履歴に紐づけ、結果を検査できる状態にします。
収益を止めるCRM作業に集中する
- 重複を検知し、レビュー工程付きでマージを提案
- 終盤ステージへ進む前に必須項目を強制
- 請求先と条件を標準化し、請求を予測可能にする
- 請求とフルフィルメントのシグナルをCRMビューへ同期
| CRMの衛生課題 | 引き起こす問題 | 期待されるエージェント出力 |
|---|---|---|
| 取引先／担当者の重複 | 請求とサポートの混乱 | マージ提案とレビュー回付 |
| 商談条件の欠落 | 不正確な請求と争議 | 入力タスクと承認 |
| ステージのドリフト | 予測の変動 | 例外と編集ガバナンス |
オペレーションと財務への引き継ぎを綺麗にする
エージェントは調整を助けますが、ワークフローは統制されるべきです。
- 「請求準備完了」「オンボーディング準備完了」のチェックリストを生成
- 値引きと条件例外を承認へ回付
- 次の運用ステップのオーナーを明確にする
営業エージェントの活用例
RevOpsが永遠のデータ整備チームにならないよう、CRMの信頼性を維持します。
重複の予防と整備
類似重複を早期に検知し、マージを提案し、データオーナーへ承認を回付します。
商談の準備状態チェック
商談が前に進む前に必須条件を検証し、適切な引き継ぎワークフローを起動します。
ステータス同期の可視性
請求とフルフィルメントの状況をCRMレコード上に表示し、正確なコミュニケーションを可能にします。
AI支援のCRM運用に必要な統制
CRMはシステムの確定点になり得ます。エージェント支援は権限の範囲で、レビュー可能で、監査可能であるべきです。
ロールベースの変更
重要な編集（条件、識別子、オーナー）を適切なロールに限定します。
承認ゲート
マージや高影響の変更は、黙って更新せず、レビューへ回します。
監査証跡
提案とアクションを、対象レコードと理由にリンクして記録します。
よくある質問
営業エージェントは重複を自動でマージできますか？
安全なデフォルトは、マージを提案しレビューを回付することです。自動マージは高影響のため、範囲を限定し統制する必要があります。
フォーキャストにはどう効きますか？
ステージルールを徹底し不整合を可視化することで、パイプラインは説明可能になり、変動が減ります。
CRMプロセスは変わりますか？
補完する位置づけです。反復的な整備と調整を減らしつつ、既存の統制とオーナーシップを保つことが目的です。
