買掛金管理
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
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承認を徹底し支出を可視化する買掛金管理
買掛金（AP）運用は、承認が非公式で、仕入先条件が曖昧で、支払が一貫した監査証跡なしに行われると崩れます。Sankaは、Procure-to-Payの統制を標準化しつつ、実行スピードを落とさない設計です。
信頼できる承認ルール
金額、部門、仕入先、ポリシーしきい値に応じて、仕入請求書を明確なレビュワーへ回付し、履歴を残します。
支出の可視性
承認待ち、支払予定、延滞を、月次を待たずに把握できます。
監査対応のワークフロー
変更、承認、支払イベントをすべて記録し、財務が素早く説明できる状態にします。
請求書の受領と承認を標準化
- 仕入先情報と支払条件を一元化し、責任者を明確にする
- 新規仕入先、高額購買、例外に対して承認ルールを適用
- 仕入請求書の状態を追跡（受領、レビュー中、承認済み、支払予定、支払済み）
- 証憑とメモをレコードに紐づける
| 代表的な買掛金リスク | 典型的な原因 | 標準化すべきこと |
|---|---|---|
| 二重支払 | 二重登録、責任者不明 | 単一レコードと状態遷移 |
| 規程外支出 | 非公式な承認 | ルールとしきい値、レビュワー |
| 遅延損害金 | 期日の可視性不足 | スケジュール化とリマインド |
| 監査の摩擦 | 履歴不足 | 変更不可の監査証跡と添付 |
Procure-to-Payの現実に合わせた設計
買掛金は請求書だけではありません。購買統制、承認、突合まで含む運用です。
発注と入荷の整合
発注書、入荷、請求書を接続し、不一致を早期に顕在化させます。
仕入先統制
仕入先変更を、承認と履歴を伴う統制された更新として扱います。
明確な支出レポート
手入力のタグではなく、一貫した入力に基づく部門／カテゴリ別の可視化を行います。
ガバナンスと監査性を第一級に
買掛金ワークフローは統制です。ルールを明示し、成長しても驚きが起きない状態を作ります。
ロールベースのアクセス制御
仕入先の作成、支払情報の編集、例外の承認などの権限を制限します。
監査ログ
承認、編集、支払実行の各ステップを、タイムスタンプとオーナー付きで追跡します。
承認しきい値
部門、仕入先、支出カテゴリごとにしきい値を定義し、一貫して適用します。
よくある質問
買掛金の承認は、部門や金額でカスタマイズできますか？
はい。承認ルールとしきい値をコード化し、例外が自動的に回付され、監査可能な状態にします。
二重支払を減らすにはどうすればよいですか？
単一の請求書レコードと、明確な状態と責任者を持たせます。重複登録や編集は、支払前に可視化されるべきです。
監査証跡は残りますか？
はい。状態変更、承認、支払イベントをすべて記録し、エンドツーエンドで追跡できる状態を作ります。
