サブスクリプション請求
クリーンデータ → 統制されたワークフロー
同期済み
記録ルール
検証済み
承認
適用済み
監査証跡
完了
ステータス
運用中
1
準備2
承認3
同期4
報告
✓ CRM
✓ 会計
✓ ERP
収益漏れを許容できない財務・RevOpsチームに選ばれています
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チーム間でズレないサブスクリプション請求
サブスクリプション運用は、契約条件が一箇所、請求書作成が別の箇所、決算がさらに別の箇所にあると崩れます。Sankaは、サブスクリプション条件、請求スケジュール、請求書ステータスをCRMと会計にまたがって揃える設計です。
変更（アメンド）を混乱させない
アップグレード、ダウングレード、席数変更、期間途中の変更を、明確なルールと履歴で扱います。
説明できる日割り計算
日割りを明示し、追跡可能にして、顧客と監査の双方がロジックを辿れるようにします。
更新を見える化
更新期限、請求書ステータス、支払イベントを、RevOps（収益運用）と財務が同じ画面で把握できます。
手作業ではなく契約条件から組み立てる
- CRMと契約データをサブスクリプション条件の起点にする
- 価格例外と非標準条件は承認ルールで統制する
- 条件変更と請求スケジュール変更の監査証跡を残す
- 請求書と支払ステータスをCRMへ同期し、顧客対応チームの前提を揃える
| サブスクリプションのイベント | 変わるもの | 同期が重要な理由 |
|---|---|---|
| 新規契約 | 条件、開始日、請求スケジュール | 不一致を減らし、決算を早める |
| アップグレード／ダウングレード | 数量、価格、日割り | 争議と収益漏れを防ぐ |
| 更新 | 終了日、新条件、価格改定 | 営業と財務が予測可能に動ける |
| 解約 | 終了日、最終請求、償却 | チャーンと回収の可視性を確保 |
ガードレール付きの定期請求を自動化
定期請求には自動化が必要ですが、同時に統制も必要です。Sankaは請求をワークフローとして扱い、入力の検証、例外の承認、全ステップの記録を前提にします。
- スケジュールやマイルストーンに基づいて請求書を生成
- 請求書／支払ステータスに応じてリマインドとフォローを実行
- 例外（決済失敗、争議、償却）を明示的に追跡
サブスクリプションの現実に合わせた設計
サブスクリプション請求は、月次請求書だけで完結することは稀です。多くのチームで共通して発生するパターンがあります。
席数ベース＋使用量ベース
定期明細に使用量や一時費用を組み合わせても、レポーティングが崩れないようにします。
複数法人・複数通貨
グローバル構成でも、責任分界とルールを明確にし、一貫性を保ちます。
マイルストーンとサービス
オンボーディングやサービスの請求を、納品と承認に紐づけて追加できます。
ガバナンスと監査性を標準で
サブスクリプションは長期にわたります。誰が何を、なぜ変えたのかが追えることが重要です。
承認ルール
価格例外と非標準条件を、適切なレビュワーへ回付します。
監査証跡
条件変更、請求書、支払イベントの履歴を一貫して確認できます。
明確なオーナー
営業運用、財務、カスタマーサクセスの責任分界を明示します。
よくある質問
契約期間の途中で、アップグレードやダウングレードに対応できますか？
はい。変更を統制されたイベントとして扱い、条件変更、日割りルール、履歴を明示することが重要です。
更新は手作業の再入力が必要ですか？
不要にするべきです。契約条件と承認から更新ワークフローを自動化し、顧客対応チームにも状況が見える状態を作ります。
CRMと会計の整合性はどう保ちますか？
重要な事実を同期します。顧客条件、請求スケジュール、請求書ステータス、支払イベントなどです。
